Vous pouvez filtrer rapidement et facilement les achats de votre entreprise depuis l’application Achats en utilisant les vues intégrées et les filtres disponibles tels que : fournisseur, catégorie, ou champ personnalisé, entre autres.
Vues par défaut des achats
En fonction des rôles des employés, l’application Achats fournit les vues par défaut suivantes :
Tous les employés peuvent utiliser la vue Mes achats par défaut afin de sélectionner uniquement les achats qu’ils ont soumis.
En plus de Mes achats, les responsables d’équipe peuvent accéder à la vue par défaut Les achats de mon équipe afin de sélectionner les achats soumis par leurs équipes.
En plus de Mes achats,les comptables et les administrateurs de Payhawk peuvent utiliser la vue par défaut Achats de l’entreprise et ainsi consulter et surveiller les achats de tous les employés.
Filtrage des commandes
Vous pouvez utiliser et agréger les filtres disponibles pour obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin concernant les achats effectués dans votre entreprise.
Sur le portail Web Payhawk, accédez aux Achats.
Cliquez sur + Ajouter un filtre.
Sélectionnez les critères, saisissez les valeurs requises (le cas échéant) et cliquez sur Terminé.
Pour affiner davantage votre recherche, ajoutez d’autres filtres en cliquant sur + Ajouter un filtre et ajoutez les critères souhaités de la même manière.
Accès aux vues filtrées de commandes enregistrées
Pour accéder aux vues filtrées de commandes enregistrées, cliquez sur le menu déroulant des commandes dans l’application Commandes.
Gestion des vues filtrées de commandes enregistrées
Pour modifier une vue filtrée existante :
Accédez à l’application Commandes.
Cliquez sur le menu déroulant des commandes et sélectionnez Gérer les vues.
Dans la boîte de dialogue Gérer les vues qui s’ouvre, cliquez sur l’icône de Modification pour éditer une vue.
Mettez à jour le nom de la vue, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Fermer.
Pour supprimer une vue filtrée existante :
Dans la boîte de dialogue Gérer les vues, cliquez sur l’icône de Corbeille.
Cliquez sur Fermer.
