Payhawk offre des fonctionnalités de gestion des fournisseurs qui permettent un échange de données fluide entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance.
La fonction de synchronisation des fournisseurs permet de gagner du temps en diminuant le besoin de passer d’un système à l’autre lors de la récupération d’informations sur les fournisseurs pour les paiements de factures ainsi que d’autres tâches associées.
Spécificités
Veuillez noter que lors de la synchronisation des fournisseurs entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance :
Payhawk filtre les fournisseurs en fonction de la filiale Microsoft Dynamics 365 Finance spécifique.
Seuls les fournisseurs actifs sont synchronisés ; les fournisseurs bloqués sont exclus.
Les fournisseurs doivent avoir des noms et des numéros fiscaux uniques pour pouvoir être synchronisés.
S’il existe des doublons dans les noms de fournisseurs ou dans les numéros fiscaux, Payhawk ne les synchronisera pas et affichera un avertissement. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que tous les fournisseurs possèdent des noms et des numéros fiscaux uniques, puis essayez à nouveau d’effectuer la synchronisation.
Synchronisation initiale des fournisseurs entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance
Lors de la synchronisation initiale des fournisseurs entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance, les actions suivantes sont entreprises :
Payhawk importe la liste des fournisseurs depuis Microsoft Dynamics 365 Finance.
Payhawk tente de mettre en correspondance l’ensemble des fournisseurs existants avec ceux de Microsoft Dynamics 365 Finance.
Après la mise en correspondance, Payhawk affichera uniquement les fournisseurs disponibles dans Microsoft Dynamics 365 Finance.
Les dépenses précédemment catégorisées ne changeront pas. Si un fournisseur a été sélectionné pour une dépense avant la synchronisation initiale, Payhawk ne mettra pas à jour l’ID du fournisseur afin qu’il corresponde à l’ID du fournisseur dans Microsoft Dynamics 365 Finance.
Synchronisation des champs des fournisseurs entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance
Payhawk synchronise les champs des fournisseurs avec les informations générales relatives aux fournisseurs dans les deux sens. Par exemple, si vous mettez à jour le nom d’un fournisseur dans Payhawk, Payhawk synchronisera cette information dans Microsoft Dynamics 365 Finance et vice versa.
Ajout de nouveaux fournisseurs depuis Payhawk vers Microsoft Dynamics 365 Finance
Si vous créez un fournisseur dans Payhawk, ce fournisseur sera automatiquement créé dans Microsoft Dynamics 365 Finance en temps réel.
Lorsque vous créez un nouveau fournisseur dans Payhawk, vous devez spécifier le Groupe fournisseur.
Si vous exportez des dépenses en tant que Factures d’achat ou Journal du grand livre, les remboursements utiliseront l’employé (travailleur) en tant que fournisseur. Pour exporter les dépenses remboursables, vous devez créer l’employé à l’avance en tant que Fournisseur dans Microsoft Dynamics 365 Finance avec la configuration correcte des groupes de Comptabilisation obligatoires.
Mise à jour des données fournisseurs dans Payhawk
Pour mettre à jour les données d’un fournisseur dans Payhawk après avoir apporté des modifications dans Microsoft Dynamics 365 Finance :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Fournisseurs.
Cliquez sur le menu à trois points Fournisseurs de l’entreprise.
Sélectionnez Mettre à jour depuis MS Dynamics Finance & Opérations.
