Lorsque vous connectez votre compte Payhawk à Microsoft Dynamics 365 Finance, vos catégories de suivi disponibles sont automatiquement importées.
Si vous mettez à jour vos catégories de suivi dans Microsoft Dynamics 365 Finance après avoir établi la connexion, vous devrez actualiser manuellement les données correspondantes dans Payhawk.
Spécificités
Les dimensions disponibles sont configurées dans le pack de configuration des dimensions dans Microsoft Dynamics 365 Finance dans le cadre du processus de configuration.
Lors de la synchronisation des catégories de suivi de Microsoft Dynamics 365 Finance, le système importe les dimensions financières suivantes dans les champs personnalisés de Payhawk :
Unité commerciale et Centre de coûts – Disponibles comme champs personnalisés standard pour chaque exportation.
Service et Projet – Accessibles en mettant en correspondance chaque service ou projet importé avec une Équipe ou un Projet dans Payhawk et en les indiquant comme tels sur l’écran des dépenses.
Mise à jour des catégories Microsoft Dynamics 365 Finance dans Payhawk
Pour mettre à jour manuellement vos catégories de suivi dans Payhawk :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres >Champs de dépenses.
Dans la section Catégories de suivi depuis MS Dynamics Finance& Opérations, sélectionnez la catégorie souhaitée en cliquant dessus.
Cliquez sur MS Dynamics Finance & Opérations.
