L’intégration entre les systèmes Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance s’effectue à l’aide de l’extension Payhawk.
Connecter les deux systèmes
Pour connecter Payhawk à Microsoft Dynamics 365 Finance :
Dans le portail Web de Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations.
Sous Intégrations disponibles, recherchez Microsoft Dynamics 365 Finance et cliquez sur Connecter.
Sur l’écran suivant, cliquez sur Continuer.
Choisissez l’environnement approprié auquel vous souhaitez vous connecter.
Vous devez maintenant sélectionner l’entité juridique dans Microsoft Dynamics 365 Finance qui sera connectée au compte Payhawk afin que les données entre les deux systèmes puissent être synchronisées.
Chaque compte Payhawk est connecté à une entité Microsoft Dynamics 365 Finance spécifique qui détermine les données qui seront synchronisées entre les deux systèmes.
Mise en correspondance des comptes bancaires
Lors de la connexion de Payhawk à Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk vous demandera de configurer les principaux paramètres et de fournir les informations suivantes :
Dans le champ Mise en correspondance des comptes bancaires, indiquez un compte bancaire qui sera mis en correspondance avec chaque compte Payhawk.
Dans le champ Rapprochement des comptes bancaires, indiquez si vous préférez un rapprochement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
Dans le champ Configuration des paiements, choisissez le compte du grand livre dans lequel vous souhaitez comptabiliser les frais de caisse et de change.
Dans le champ Comptes spécifiques à Payhawk, choisissez un compte pour les fonds en transit.
Cliquez sur Continuer pour commencer à synchroniser les informations.
Pour obtenir davantage d’informations, consultez l’article sur la configuration de l’extension Payhawk pour Microsoft Dynamics 365 Finance et la manière dont elle transfère vos données.
Remarques sur la configuration
La configuration d’intégration de la dernière connexion entre Payhawk et votre système comptable sera automatiquement réappliquée lorsque vous vous connecterez à nouveau.
Vous pouvez modifier la configuration d’intégration actuelle sans vous déconnecter de votre système comptable. Dans Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations, cliquez sur le menu à trois points du système ERP souhaité et sélectionnez Modifier la configuration.