Pour connecter Payhawk, deux étapes relatives à la fourniture des droits d’accès à Payhawk doivent être suivies.
Vous devez fournir à Payhawk les autorisations suivantes :
Pour permettre la connexion dans Azure Active Directory (Entra), un administrateur Azure Active Directory doit approuver la connexion entre Payhawk et Azure après avoir reçu une demande d'application dans sa boîte de réception. Il s'agit d'une configuration unique qui permet aux systèmes de communiquer.
Pour établir la connexion entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance, vous avez besoin d'un utilisateur d'intégration dans Dynamics. Cet utilisateur n'a pas besoin d'être un administrateur, mais il doit disposer des autorisations nécessaires pour :
Accéder aux dimensions financières
Accéder aux taux d'imposition
Accéder aux fournisseurs
Accéder aux codes GL/projets
Créer des en-têtes de journal
Créer des entrées de journal
Ajouter des pièces jointes
Avant d’effectuer la connexion entre Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance, assurez-vous que les actions nécessaires ont été réalisées à l’avance et que les rôles et les autorisations appropriés sont bien attribués.
Afin de pouvoir connecter les deux systèmes, il vous faut :
Des administrateurs ou des utilisateurs de l’intégration pour Microsoft Dynamics 365 Finance.
Des droits d’administrateur pour Azure.
Pour que Payhawk puisse se connecter à Microsoft Dynamics 365 Finance :
Vous devez fournir une demande Azure approuvée qui permettra à Payhawk de communiquer avec l’ERP via Azure Active Directory (AAD). L’application utilise l’accès utilisateur de Microsoft Entra afin que l’ERP puisse authentifier Payhawk.
Le pack d’extension déployable doit être installé et déployé au sein de l’environnement de test de l’ERP par ses équipes puis configuré.
Pour la configuration initiale, vous devez fournir à Payhawk :
Journal des factures
Journal des paiements fournisseur
Journal des taux de change
Structure des dimensions
Pour la configuration au moment de la connexion, il vous faudra :
Effectuer l’authentification
Mettre en correspondance les comptes
Effectuer la synchronisation initiale des données