Je kunt je uitgavenrapporten inplannen voor export naar CSV, Excel en MT940 of de boekhoudsjablonen gebruiken om de export te genereren in het bestandsformaat waar je ERP-systeem of boekhoudsoftware mee werkt. Ook kun je definiëren hoe vaak jij of je team de ingeplande exports per e-mail ontvangen.
Voordat het ingeplande rapport wordt verzonden, herinnert Payhawk kaarthouders eraan om eventuele openstaande ontvangstbewijzen te uploaden of om onvolledige uitgavengegevens aan te vullen.
E-mailexports inplannen
Een e-mailexport in Payhawk inplannen:
Ga in het Payhawk-webportaal naar de app exporteren.
Klik op de knop +nieuw.
Geef in het dialoogvenster de naam van de export op.
Selecteer het gewenste boekhoudsjabloon door te klikken op sjabloon wijzigen. Als je klaar bent, keer je terug naar het vorige scherm.
Selecteer in het uitklapmenu periode hoe vaak de export naar de ontvangers wordt verzonden. Voor maandelijks of wekelijks, selecteer je in het uitklapmenu exporteren op de dag waarop de export wordt ingepland - bijvoorbeeld dag 5 (maandelijks) of maandag (wekelijks).
Selecteer in het uitklapmenu ontvangers welke rollen of medewerkers de ingeplande e-mailexport zullen ontvangen.
Klik op export inplannen.
Ingeplande exports bewerken en verwijderen
Een ingeplande export bewerken:
Klik in de app export op het optiemenu (drie stippen) van de ingeplande export die je wilt wijzigen en selecteer de optie bewerken.
Bewerk in het dialoogvenster de gewenste gegevens. Om bijvoorbeeld een ontvanger te verwijderen, beweeg je de muis naar de naam en klik je op x.
Klik op wijzigingen opslaan.
Een ingeplande export verwijderen:
Ga naar het tabblad exporteren > ingeplande exports .
Klik op het optiemenu (drie stippen) van de ingeplande export die je wilt wijzigen en selecteer de optie verwijderen.
