Payhawk biedt gebruiksvriendelijke opties om de grootboekrekeningen in Xero te koppelen aan de bijbehorende boekhoudcategorieën in Payhawk.
Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met je Xero-organisatie, haalt Payhawk automatisch de beschikbare grootboekrekeningen op. Later kun je dit altijd handmatig bijwerken.
Uitgaven met categorieën die niet zijn gekoppeld aan grootboekrekeningen in Xero, worden automatisch gekoppeld aan de Payhawk General-uitgavenrekening die Payhawk in Xero aanmaakt.
Om je categorieën van Xero te synchroniseren met de bijbehorende Payhawk-categorieën, volg je de volgende stappen:
Ga in Payhawk naar instellingen > uitgavevelden.
Klik op categorieën.
Klik op de knop bijwerken vanaf Xero.
Breng je bestaande Payhawk-categorieën in kaart met het bijbehorende Xero rekeningstelsel door met de muis over de gewenste categorie te bewegen. Klik op het pictogram bewerken en maak een keuze uit de lijst met beschikbare opties. Klik vervolgens op opslaan.
Je kunt een categorie ook verwijderen door te klikken op het icoon verwijderen.
Maak je eigen categorie aan door te klikken op de knop + categorie toevoegen.
