De integratie tussen Payhawk en Xero is zo ontworpen dat deze moeiteloos werkt en je helpt je gegevens tussen beide systemen altijd synchroon te houden.
Opmerkingen over exporteren naar Xero
Het is aanbevolen om je Payhawk- en Xero-accounts te synchroniseren elke keer dat je wijzigingen in Xero doorvoert.
De betalingsgegevens van een uitgave worden pas geëxporteerd nadat de transactie is afgehandeld.
Een uitgave wordt automatisch geëxporteerd naar Xero zodra deze is gemarkeerd als beoordeeld. Hierdoor worden al je uitgavendata, afbeeldingen en bankafschriften geïmporteerd in Xero. Voor meer informatie, zie de overzicht van de uitgewisselde betalingen, uitgaven en stortingen tussen Payhawk en Xero.
Na de export naar Xero haalt Payhawk de waarde voor het uitgave-veld External ID uit het Bill number van die uitgave. Als er ook een betalingsexport is, toont Payhawk voor het veld externe ID van de betaling de waarde uit het veld Bill payment number van die betaling.
Vereisten
Om te beginnen met het exporteren van uitgaven en betalingen, zorg dat je de koppeling tussen Payhawk en Xero hebt gemaakt.
Uitgaven en betalingsgegevens exporteren van Payhawk naar Xero
Om je Payhawk-uitgaven naar Xero te exporteren:
Ga in het Payhawk-webportaal naar uitgaven > beoordelen.
Selecteer een uitgave.
Controleer of alle gegevens juist zijn opgeslagen in de uitgave.
Klik op beoordelen.
Als er een fout optreedt bij het exporteren van je gegevens van Payhawk naar Xero, toont Payhawk een foutmelding met een suggestie wat er mis is met de data.
Uitgaven die zijn geëxporteerd naar het ERP bekijken in Payhawk
Om je geëxporteerde uitgaven direct in Xero te bekijken vanuit Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar uitgaven.
Selecteer de gewenste uitgave.
Klik op het driestippige-menu en kies in Xero bekijken.
Exportgegevens bekijken en exportfilters gebruiken voor uitgaven en betalingen in Payhawk
De exporthandeling tussen de twee systemen bekijk je via de app uitgaven in het auditlogboek geschiedenis bekijken van de uitgave.
De gedetailleerde exportgegevens van een uitgave of betaling zijn te bekijken in de app uitgaven in de exporteren sectie van die uitgave.
Je kunt ook uitgaven en betalingen filteren op diverse filters die relevant zijn voor Xero zoals exportstatus, geëxporteerd door, exportdatum, externe ID, en andere.