Payhawk heeft een set functionaliteiten voor leveranciersbeheer gelanceerd, waarmee leveranciersinformatie en -gegevens naadloos kunnen worden uitgewisseld tussen de Payhawk- en Xero-systemen.
De optie voor het synchroniseren van leveranciers optimaliseert de tijd die een medewerker kwijt is aan het navigeren tussen de twee systemen en het zoeken naar leveranciersinformatie bij het betalen van facturen of het uitvoeren van andere gerelateerde activiteiten.
Bijzonderheden
Let bij het synchroniseren van leveranciers tussen Payhawk en Xero op de volgende bijzonderheden:
Payhawk filtert alleen de leveranciers voor de specifieke Xero dochteronderneming.
Payhawk synchroniseert alleen contacten van het type Supplier of het algemene type Contact, maar synchroniseert geen contacten van het type Customer.
Payhawk synchroniseert alleen leveranciers met unieke namen en belastingnummers.
Als er leveranciers zijn met dezelfde naam of hetzelfde belastingnummer, dan worden deze niet gesynchroniseerd en geeft Payhawk een waarschuwing om je te informeren. Zorg ervoor dat alle leveranciers een unieke naam en belastingnummer hebben en voer de synchronisatie opnieuw uit om dit probleem op te lossen.
Eerste synchronisatie van leveranciers tussen Payhawk en Xero
De initiële synchronisatie tussen de systemen van Payhawk en Xero voert het volgende uit:
Payhawk importeert de lijst met leveranciers uit Xero.
Payhawk probeert alle bestaande leveranciers af te stemmen met de leveranciers in Xero.
Nadat dit proces is voltooid, toont Payhawk alleen de leveranciers die beschikbaar zijn in Xero.
Payhawk werkt eerder geclassificeerde uitgaven niet bij. Als er vóór de initiële synchronisatie een leverancier is geselecteerd voor een uitgave, zal Payhawk de leveranciers-ID niet bijwerken om die te matchen met de Vendor ID in Xero.
Leveranciersvelden synchroniseren tussen Payhawk en Xero
Payhawk synchroniseert de leveranciersvelden met de algemene gegevens van de leverancier in beide richtingen. Werk je bijvoorbeeld een leveranciersnaam bij in Payhawk, dan synchroniseert Payhawk deze informatie in Xero en andersom.
Nieuwe leveranciers toevoegen aan Xero vanuit Payhawk
Als je een leverancier aanmaakt in Payhawk, wordt deze leverancier in real time automatisch aangemaakt in Xero, maar dan als een contact. Om die leverancier in de leverancierslijst te kunnen zien, moet je een uitgave met die leverancier exporteren.
Leveranciersgegevens bijwerken in Payhawk
Werk als volgt leveranciersgegevens in Payhawk bij op basis van bijgewerkte leveranciersgegevens in Xero:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar leveranciers. Vervolgens wordt de pagina met bedrijfsleveranciers weergegeven.
Klik op het driestippige-optiemenu bedrijfsleveranciers.
Selecteer bijwerken vanuit Xero.
