Om Payhawk te kunnen koppelen, moeten er twee stappen worden doorlopen om de juiste toegangsrechten te verlenen.
Je moet Payhawk de volgende machtigingen geven:
Een Azure Active Directory-beheerder moet de koppeling tussen Payhawk en Azure goedkeuren, nadat deze een aanvraag per e-mail heeft ontvangen.
Een Microsoft Dynamics 365 Finance-beheerder moet de twee systemen met elkaar verbinden.
Voordat je Payhawk koppelt aan Microsoft Dynamics 365 Finance, zorg je ervoor dat de benodigde stappen vooraf zijn uitgevoerd en dat de juiste rollen en rechten zijn toegekend.
Om de systemen met elkaar te kunnen verbinden, heb je het volgende nodig:
Een gebruiker met administrator- of integratierollen binnen Microsoft Dynamics 365 Finance.
Beheerdersrechten in Azure.
Voor een succesvolle koppeling met Microsoft Dynamics 365 Finance:
Moet er een goedgekeurde Azure-applicatie zijn die Payhawk toestaat te communiceren met het ERP via Azure Active Directory (AAD). Deze applicatie maakt gebruik van Microsoft Entra om Payhawk te authenticeren richting het ERP.
Het inzetbare uitbreidingspakket moet worden geïnstalleerd en ingezet op de ERP-testomgeving door hun team en geconfigureerd.
Voor de initiële setup moet je de volgende elementen aanleveren aan Payhawk:
Factuurjournaal
Leveranciersbetalingsjournaal
Wisselkoerskostenjournaal (FX Fees Journal)
Dimensiestructuur
Tijdens de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Finance voer je de volgende stappen uit:
Authenticatie
Rekening-koppelingen instellen
Initiële datasynchronisatie uitvoeren