Om Payhawk te kunnen koppelen, moeten er twee stappen worden doorlopen om de juiste toegangsrechten te verlenen.
Je moet Payhawk de volgende machtigingen geven:
Om de verbinding in Azure Active Directory (Entra) toe te staan, moet een Azure Active Directory-beheerder de koppeling tussen Payhawk en Azure goedkeuren, nadat deze een aanvraag per e-mail heeft ontvangen. Dit is een eenmalige instelling waardoor de systemen met elkaar kunnen communiceren.
Om de verbinding tussen Payhawk en Microsoft Dynamics 365 Finance tot stand te brengen, heb je een Integratiegebruiker nodig in Dynamics. Deze gebruiker hoeft geen beheerder te zijn, maar moet wel de benodigde rechten hebben om:
Toegang te krijgen tot financiële dimensies
Toegang te krijgen tot belastingtarieven
Toegang te krijgen tot leveranciers
Toegang te krijgen tot GL-codes/-projecten
Journaalkoppen te maken
Journaalposten te maken
Bijlagen toe te voegen
Voordat je Payhawk koppelt aan Microsoft Dynamics 365 Finance, zorg je ervoor dat de benodigde stappen vooraf zijn uitgevoerd en dat de juiste rollen en rechten zijn toegekend.
Om de systemen met elkaar te kunnen verbinden, heb je het volgende nodig:
Een gebruiker met administrator- of integratierollen binnen Microsoft Dynamics 365 Finance.
Beheerdersrechten in Azure.
Voor een succesvolle koppeling met Microsoft Dynamics 365 Finance:
Moet er een goedgekeurde Azure-applicatie zijn die Payhawk toestaat te communiceren met het ERP via Azure Active Directory (AAD). Deze applicatie maakt gebruik van Microsoft Entra om Payhawk te authenticeren richting het ERP.
Het inzetbare uitbreidingspakket moet worden geïnstalleerd en ingezet op de ERP-testomgeving door hun team en geconfigureerd.
Voor de initiële setup moet je de volgende elementen aanleveren aan Payhawk:
Factuurjournaal
Leveranciersbetalingsjournaal
Wisselkoerskostenjournaal (FX Fees Journal)
Dimensiestructuur
Tijdens de koppeling met Microsoft Dynamics 365 Finance voer je de volgende stappen uit:
Authenticatie
Rekening-koppelingen instellen
Initiële datasynchronisatie uitvoeren