Je kunt aanpasbare uitgavevelden definiëren, hun zichtbaarheid en externe-ID-instellingen beheren, en hun configuratie toepassen op de hele groep entiteiten of op individuele entiteiten.
Aanpasbare uitgavevelden aanmaken voor je groep
Om aanpasbare velden aan te maken voor je groep entiteiten:
Ga in het groepsdashboard naar instellingen > uitgavevelden > aanpasbare velden.
Klik op veld aanmaken.
Olg de stappen voor aanpasbare velden aanmaken op individueel niveau.
Aanpasbare hoofd- en subwaarden aanmaken voor groepsvelden
In het groepsdashboard:
Ga naar instellingen > uitgavevelden > aanpasbare velden en selecteer het gewenste aanpasbare veld.
Klik onder waarden op waarde toevoegen.
Vul in het dialoogvenster een naam in voor je waarde.
Laat het veld nieuwe hoofdcategorie leeg om een nieuwe hoofdwaarde aan te maken.
Om een nieuwe subwaarde aan te maken, selecteer je de hoofdcategorie in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Hoofdwaarden definiëren voor aanpasbare groepsvelden
Je kunt instellingen definiëren voor de hoofdwaarden van je aanpasbare velden. Deze instellingen worden overgenomen door hun subwaarden, tenzij ze expliciet zijn ingesteld om te worden overschreven.
Selecteer het gewenste aanpasbare veld, ga naar het tabblad waarde en selecteer de gewenste waarde.
Definieer in het dialoogvenster het volgende:
De entiteiten waarvoor de waarde zichtbaar zal zijn.
Klik onder entiteitszichtbaarheid op bewerken.
Selecteer de gewenste entiteiten.
Klik op bevestigen.
De externe ID van de waarde.
Om een externe ID in te stellen voor de waarde die door alle entiteiten wordt gebruikt:
Klik onder externe ID op bewerken.
Vul de gegevens in.
Klik op bevestigen.
Om externe ID's in te stellen voor de waarde die verschillend zal zijn voor individuele entiteiten, doe je het volgende:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar verschillende externe ID per entiteit aan.
Vul de externe ID’s in voor de betreffende bedrijven.
Klik op bevestigen.
Beheerders van aanpasbare velden.
Om één of meer veldbeheerders in te stellen voor die waarde voor alle entiteiten:
Klik op bewerken.
Selecteer de medewerkers.
Klik op bevestigen.
Om beheerders van aanpasbare velden in te stellen die per entiteit verschillend zijn.
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar verschillende managers per entiteit aan.
Selecteer voor elke entiteit de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Instellingen van hoofdwaarden overschrijven voor aanpasbare groepsvelden
Je kunt de individuele instellingen van elke subwaarde van het aanpasbare veld gebruiken om de instellingen te overschrijven die op hoofdwaardenniveau zijn gedefinieerd.
Klik op de gewenste waarde.
Definieer in het dialoogvenster het volgende:
De entiteiten waarvoor de waarde zichtbaar zal zijn.
Klik onder entiteitszichtbaarheid op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Selecteer de gewenste entiteiten.
Klik op bevestigen.
De externe ID van de onderliggende waarde.
Om een externe ID in te stellen voor de subwaarde die door alle entiteiten wordt gebruikt:
Klik onder externe ID op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Vul de gegevens in.
Klik op bevestigen.
Om een externe ID in te stellen voor de uurwaarde die per entiteit verschillend is:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende externe ID per entiteit aan.
Vul de gegevens in voor de betreffende bedrijven.
Klik op bevestigen.
Beheerders van subwaarden.
Om één of meer subwaarde-beheerders in te stellen voor alle entiteiten:
Klik onder categoriemanager op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende managers per entiteit aan.
Selecteer de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Om beheerders van subwaarden in te stellen die per entiteit verschillend zijn.
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende managers per entiteit aan.
Selecteer voor elke entiteit de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Zichtbaarheid, configuratie- en bewerkingsinstellingen voor waarden en subwaarden
Je kunt groepswaarden en subwaarden selecteren en verschillende acties op hen toepassen, zoals:
Een waarde of subwaarde deactiveren.
Een inactieve waarde of subwaarde opnieuw activeren.
Waarden en subwaarden verwijderen.
De volgende acties kunnen ook worden uitgevoerd via de instellingen van de hoofdwaarden en hun subwaarden:
De zichtbaarheid van de waarde of subwaarde instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De externe ID van de waarde of subwaarde instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De beheerder van de waarde of subwaarde instellen voor de entiteiten binnen de groep.
Instellingen van een andere waarde of subwaarde toepassen op een waarde of subwaarde.
Voor subwaarden: instellingen van de hoofdwaarde overnemen.
Instellingen in bulk voor zichtbaarheid, configuratie en bewerkingen
You can apply the visibility, configuration, and operations settings to two or more values and child values by selecting them.
