Je kunt de zichtbaarheid en de opties 'vereist voor beoordelen' of 'indienen' voor elk aanpasbaar uitgavenveld instellen.
Je kunt via Payhawk bepalen welke medewerkers bepaalde aanpasbare velden kunnen zien.
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > uitgavenvelden > aangepaste velden.
Selecteer het gewenste aanpasbare veld en ga naar het betreffende tabblad instellingen.
Om de naam van het aanpasbare veld aan te passen, ga je naar naam en vul je de nieuwe waarde in.
Om te definiëren voor welke medewerkersrol het veld zichtbaar is, ga je naar zichtbaarheid en selecteer je de gewenste rol in het drop-down menu.
Houd er rekening mee dat de zichtbaarheid van aanpasbare velden in Payhawk alleen kan worden ingesteld op een van de volgende vooraf gedefinieerde gebruikersrollen:
Payhawk-beheerders en -accountants (accountant en beheerders)
Alle medewerkers (iedereen)
Niemand (geen)
Om het aanpasbare veld weer te geven voor specifieke uitgavencategorieën, schakel je de knop toon aangepast veld voor specifieke categorieën in en selecteer je de uitgavencategorieën in het drop-down menu.
Om je beoordelaars verplicht te stellen om bij het beoordelen van gerelateerde uitgaven waarden op te geven voor het uitgavenveld, schakel je de knop vereist voor beoordeling in.
Je kunt onder suggesties de strategie selecteren die Payhawk kan gebruiken om het aanpasbare veld voor de uitgaven automatisch in te vullen. Zie voor meer informatie het artikel over uitgavenveldgegevens automatisch invullen.
Klik als je klaar bent op wijzigingen opslaan.
