Einmal budgetierte Beträge müssen im Laufe der Zeit angepasst werden, damit die Beteiligten in Echtzeit einen angemessenen Überblick über die in Anspruch genommenen, zugesagten und verfügbaren Ausgaben haben. In Payhawk können Budgetiterationen durch Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Prognosen für das budgetierte Geschäftsjahr durchgeführt werden.
Prognosen in Payhawk hinzufügen
So erstellen Sie Ihre Prognose:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Budgets.
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Neu und wählen Sie dann Neue Prognose.
Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die „Budgetdimensionen“ aus und geben Sie einen Namen für Ihre Prognose ein.
Die im jeweiligen Geschäftsjahresbudget festgelegten Budgetdimensionen werden vorausgewählt und für die Bearbeitung gesperrt.
Laden Sie die Vorlagendatei herunter, geben Sie die Daten ein und laden Sie sie wieder in das System hoch.
Klicken Sie auf Einreichen.
Prognosen umbenennen
So können Sie Ihre Prognose umbenennen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Budgets.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Budget“ die Option Prognosen verwalten.
Fahren Sie im folgenden Dialog mit dem Mauszeiger über die gewünschte Prognose, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Umbenennen.
Im nächsten Bildschirm aktualisieren Sie den Namen der Prognose und klicken auf Speichern. Alternativ können Sie Ihre Änderungen auch verwerfen, indem Sie auf Abbrechen klicken.
Prognosen löschen
So können Sie Ihre Prognose löschen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Budgets.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Budget“ die Option Prognosen verwalten.
Fahren Sie im folgenden Dialog mit dem Mauszeiger über die gewünschte Prognose, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie im nächsten Dialogfeld auf Löschen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
