Wenn Sie mehrere Entitäten haben, können Sie nun alle Ihre Budget von einem zentralen Ort aus hinzufügen und verwalten.
Gruppenbudgets werden durch den Upload einer Gruppenvorlage importiert, wodurch Sie eine bessere Übersicht über Ihre Finanzen erhalten, da alle Budgets an einem Ort angezeigt werden können.
Sie können außerdem Budgets in allen erforderlichen Dimensionen, einschließlich Gruppenkategorien, benutzerdefinierten Feldern und Teams, für alle Entitäten einrichten und sogar bestimmten Entitäten Budgets zuweisen, indem Sie eine neue Entitäts-Dimension verwenden.
Rollen und Berechtigungen
Budgetverantwortliche können lokal von den Entitäten, in denen sie tätig sind, auf die Budgets-App zugreifen.
Administratoren von Gruppen können von überall auf die Budgets-App zugreifen. Prognosen können jedoch nur auf Gruppenebene verwaltet werden.
Lokale Administratoren haben keinen Zugriff auf die Budgets-App, es sei denn, sie sind Verantwortliche für das betreffende Budget.
| Gruppenfinanzen oder FP&A-Teams | Lokale Finanzen oder FP&A-Teams | Budgetverantwortliche |
Payhawk-Rolle | Gruppen -Administrator | Lokaler Administrator | Mitarbeiter / Budgetverantwortlicher |
Gruppebudgets auf Entitätsebene anzeigen | 
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Gruppebudgets auf Entitätsebene verwalten | 
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Auf Gruppenbudgets zugreifen | 
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Gruppenprognosen verwalten | 
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Nutzung in Posteingang anzeigen | 
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Bevor Sie loslegen
Mit dem Hochladen Ihrer Gruppenbudgets werden Ihre Entitätsbudgets überschrieben.
Sie müssen zuerst Ihre benutzerdefinierten Felder, Ausgabenkategorien und Teamsin die Gruppe migrieren, wenn Sie die Budgets basierend auf diesen Dimensionen erstellen möchten.
Die Dimension Lieferanten ist derzeit noch nicht für Gruppenbudgets verfügbar.
Gruppenbudgets erstellen
So erstellen Sie Ihr Gruppenbudget:
Wechseln Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppendashboard > Budgets.
Falls Sie auf der Entitätsebene noch keine Budgets haben, klicken Sie auf Budget für ein Geschäftsjahr erstellen.
Sollten Sie bereits über Budgets für eine Entität verfügen, fordert das System Sie auf, auf Gruppenbudgets umzustellen. Wählen Sie Gruppenbudgets verwenden. Wählen Sie im folgenden Dialog das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestätigen.
Im Aufklappdialog markieren Sie Ihre Dimensionen, legen den Beginn des Geschäftsjahres fest, laden die Vorlage herunter, füllen sie aus und laden sie dann wieder hoch.
Dimensionen, die noch nicht auf Gruppenebene verwaltet werden, erscheinen hinter dem Nicht verfügbare Dimensionen einklappbaren Schalter. Wenn Sie eine Dimension auf Gruppenebene migrieren können, werden Sie aufgefordert, dies zu tun.
Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Absenden.
Klicken Sie im Bestätigungsbildschirm auf OK, um diesen zu schließen. Nun können Sie das Gruppenbudget über das die Budgets-App einsehen.
Nützliche Ressourcen