Durch die Definition verschiedener Arten von Anfragen erhalten Sie einen besseren Überblick über die Ausgaben Ihres Unternehmens und können sicherstellen, dass jede Anfrage im richtigen Kontext geprüft wird.
Mit Arten von Anfragen können Sie außerdem spezifische, standardisierte Informationen erfassen und maßgeschneiderte Genehmigungsworkflows erstellen, wodurch der Beschaffungsprozess effizienter und transparenter wird. Sie können beispielsweise eine Art von Anfrage namens Hardware erstellen, für die der Anfragende bestimmte Details zu seinem Hardwarebedarf angeben muss.
Jede Art von Anfrage wird durch ihre allgemeinen Einstellungen, Feldeinstellungen und Workflow-Einstellungen definiert.
Wenn der Schritt Überprüfen nicht im Genehmigungsworkflow der jeweiligen Art von Anfrage enthalten ist, müssen die Anfragenden als Zahlungsmethode für ihre Anfrage entweder Karte (Karte) oder Banküberweisung (Rechnung) auswählen oder die Option Keine Zahlung erforderlich für Waren, die beispielsweise im Geschäft vorrätig sind und nicht gekauft werden müssen.
Für weitere Informationen:
Allgemeine Einstellungen für Arten von Anfragen
Die allgemeinen Einstellungen befinden sich auf der Registerkarte Allgemein und umfassen wichtige Konfigurationen wie den Namen der Art von Anfrage, ihre Beschreibung und einen Hinweis für die Anfragenden zu den Informationen, die sie bereitstellen sollen.
Zusätzliche Informationen und Kategorisierung
Die Feldeinstellungen befinden sich auf der Registerkarte Felder und beinhalten:
Einen Standardsatz von Feldern (zum Beispiel Zusammenfassung und Beschreibung).
Benutzerdefinierte Felder, deren Zweck es ist, spezifischere Informationen auf der Grundlage der Art von Anfrage zu erfassen (z. B. Bürostandort).
Auf Systemebene definierte benutzerdefinierte Felder, die manuell mit der spezifischen Art von Anfrage verknüpft werden können und das Formular weiter anpassen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Details erfasst werden (z. B. Kategorie oder Projekt).
Die Kategorisierungsfelder werden auf Zeilenebene angewendet, so dass jede Position innerhalb einer Anfrage unabhängig kategorisiert werden kann.
Workflow-Einstellungen für Arten von Anfragen
Die Workflow-Einstellungen befinden sich auf der Registerkarte Workflow und ermöglichen es Ihnen, den Workflow dieser Art von Anfrage zu erstellen oder zu aktualisieren.
