Hi! 👋
Wir wissen, dass es manchmal nicht ausreicht, die Ausgabenkategorie und den Kommentar des Mitarbeiters für eine Ausgabe anzugeben. Oft benötigt die Buchhaltung die Kostenstelleninformationen, während das Controlling-Team die Projekt-ID benötigt. Um dieses Problem zu lösen, haben wir vordefinierte und dynamische Werte von benutzerdefinierten Feldern erstellt.
Vordefinierte Werte
Sie können Listen mit bestimmten Werten definieren, und nur diese Werte können ausgewählt werden. Es empfiehlt sich, diese Art von Listen für Informationen zu verwenden, die nicht regelmäßig geändert werden, wie z. B. Kostenstellen.
Payhawk verwendet benutzerdefinierte Felder, um sie den Klassen und Tracking-Kategorien aus Buchhaltungsintegrationen zuzuordnen. Verwenden Sie eine Buchhaltungsintegration - erfahren Sie hier mehr darüber.
Dynamische Werte
Etiketten ermöglichen eine Freitexteingabe von Daten. Der Benutzer, der für die Dateneingabe verantwortlich ist, kann freien Text eingeben. Oder, falls bereits Einträge vorhanden sind, einen davon auswählen. Es empfiehlt sich, diese Felder für dynamische Daten wie Projekte oder Reisen zu verwenden.
Freitexteingabe
Diese Option eignet sich am besten für Fälle wie das Lernbudget, wenn Ihre Mitarbeiter das Budget für jeden beliebigen Kurs ausgeben können, oder für andere Ausgaben, für die Sie nicht erwarten, dass das Feld die gleichen Werte hat.
Um ein benutzerdefiniertes Ausgabenfeld zu erstellen:
Gehen Sie zu Settings / Einstellungen
Wählen Sie Ausgaben / Expenses
Klicken Sie auf Add custom field
Definieren Sie den Namen des benutzerdefinierten Feldes
Wählen Sie, ob Sie vordefinierte oder dynamische Werte wünschen
Wählen Sie die Sichtbarkeit des Feldes
Drücken Sie Hinzufügen / Add
Voila 🎊
Nachdem Sie nun Ihr benutzerdefiniertes Feld erstellt haben, können Sie ihm Werte hinzufügen:
Wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes Ausgabenfeld
Fügen Sie einen Wert hinzu
[Optional] Geben Sie eine externe ID ein, die mit externer Software verknüpft werden soll (z.B., bei Kostenstellen)
WICHTIG: Sie können Haupt- und Unterlistenelemente für die vordefinierten Listen erstellen. Sie definieren z.B. Marketing als Hauptposten der Kostenstellenliste. Sie können dann Online- und Offline-Marketing als zwei Unterlistenelemente hinzufügen. Eine dieser beiden Unterlistenpositionen muss dann eingegeben werden.
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