Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des QuickBooks Online-Kontenplans, von Service- und Nicht-Lagerartikeln oder von beiden zu den jeweiligen Payhawk-Buchungskategorien.
Besonderheiten
Ausgaben und Einzahlungen mit Kategorien, die nicht dem Kontenplan von QuickBooks Online zugeordnet sind, werden automatisch dem Payhawk General Aufwandskonto zugeordnet, das Payhawk in QuickBooks Online erstellt.
Fremdwährungs- und POS-Gebühren werden automatisch als Journalbuchungen auf das Konto Gebühren übertragen, das bei der Einrichtung der Verbindung angegeben wurde.
Voraussetzungen für die Zuordnung von Kategorien zu Positionen
Wenn Sie die Payhawk-Buchhaltungskategorien den QuickBooks Online Dienstleistungs- und Nicht-Lagerartikeln zuordnen möchten, aktivieren Sie den Schalter Ich kaufe dieses Produkt/diese Dienstleistung von einem Lieferanten. im Abschnitt Einkaufsinformationen des Artikels in QuickBooks Online.
Wenn Sie die beiden Systeme zum ersten Mal verbinden, können Sie im Einrichtungsassistenten auswählen, ob Sie Payhawk-Kategorien zuordnen möchten:
Nur für den Kontenplan von QuickBooks Online.
Nur für den QuickBooks Online-Dienstleistungs- und Nicht-Lagerartikel.
Sowohl zum Kontenplan als auch zu den Dienstleistungs- und Nicht-Lagerartikel.
Später können Sie diese Einstellungen jederzeit manuell aktualisieren.
Zuordnung der Kategorien zum Kontenplan und zu den Positionen
So ordnen Sie Ihre Payhawk-Kategorien dem dem QuickBooks Online-Kontenplan oder den Dienstleistungs- und Nicht-Lagerartikeln oder beiden zu:
Gehen Sie in Payhawk auf Einstellungen > Ausgabenfelder.
Klicken Sie auf Kategorien.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung aus QuickBooks Online.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Payhawk-Kategorie und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste KONTOCODE das QuickBooks-Konto aus dem Kontenplan oder die Position, der Sie diese Kategorie zuordnen möchten.
Wenn Sie die Zuordnung von Artikeln aktiviert haben, zeigt Payhawk an, dass es sich bei der jeweiligen Dropdown-Listenoption um einen Artikel handelt.
Klicken Sie auf Speichern.
Um eine Kategorie zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Kategorie und klicken Sie auf das Symbol Löschen .
Um Ihre eigene Kategorie zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche + Kategorie hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen.