Payhawk unterstützt die direkte Integration in Business Central und bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Ausgaben mühelos zu exportieren und zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel über exportierte Daten zwischen Business Central und Payhawk.
Erste Interaktion zwischen Payhawk und MS Business Central
MS Business Central verfügt nicht über eine Schaltfläche Update für Erweiterungen. Um die Payhawk-Erweiterung auf die letzte Version zu aktualisieren, falls verfügbar, müssen Sie daher Folgendes tun:
Gehen Sie in MS Business Central auf Extension Management.
Deinstallieren Sie die Payhawk-Erweiterung und installieren Sie sie anschließend erneut.
Voraussetzungen
Bevor Sie Payhawk mit MS Business Central verbinden, vergewissern Sie sich:
Sie haben Administratorrechte für MS Business Central.
Sie haben Administratorrechte für Azure.
Sie haben die Felder Seriennr. und Bankkonto-Buchungsgruppe in MS Business Central gesetzt. Andernfalls können Sie zwar die aktuelle Einrichtung abschließen, aber die Daten zwischen den beiden Systemen werden nicht synchronisiert.
Sie haben die Payhawk-Erweiterung vom Microsoft Marketplace installiert. Für zusätzliche Unterstützung folgen Sie der offiziellen Microsoft-Anleitung.
Hinweis zur Installation der Payhawk-Erweiterung
Um die Payhawk-Erweiterung installieren zu können, benötigen Sie eine der folgenden Voraussetzungen:
Administratorrechte für MS Business Central.
Ein Konto mit Rechten zur Installation von Erweiterungen von Drittanbietern in der MS Business Central-Umgebung (Berechtigung - „EXTEN. MGT. - ADMIN (System)“).
Der ERP-Administrator oder Kontoinhaber muss die Payhawk-Erweiterung aus der MS Business Central AppSource installieren. Die Erweiterung fügt dann einen neuen Berechtigungssatz („PHK PAYHAWK ACCESS (System)“) zur Liste der Berechtigungssätze in der ERP-Umgebung hinzu. Dieser neue Berechtigungssatz muss zu dem Konto hinzugefügt werden, das für die Verbindung der Payhawk- und MS Business Central-Systeme verwendet werden soll.
Verbinden mit MS Business Central
Wenn Sie die erforderlichen Schritte abgeschlossen haben, können Sie auf folgende Weise eine Verbindung zu MS Business Central herstellen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Einstellungen > Integrationen.
Gehen Sie unter Verfügbare Integrationen zu MS Dynamics Business Central und klicken Sie auf Verbinden.
Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Weiter.
Wählen Sie die richtige Umgebung, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Nun müssen Sie die juristische Person in MS Business Central auswählen, die mit dem Payhawk-Konto verbunden werden soll, damit die Daten zwischen beiden synchronisiert werden können.
Jedes Payhawk-Konto ist mit einer bestimmten MS Business Central-Entität verbunden, die bestimmt, welche Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden.
Abbildung der Bankkonten
Wenn Sie Payhawk mit Business Central verbinden, werden Sie aufgefordert, die wichtigsten Einstellungen zu konfigurieren und die folgenden Informationen anzugeben:
Geben Sie im Feld Bankkontozuordnung ein Bankkonto an, das jedem Payhawk-Konto zugeordnet werden soll.
Geben Sie im Feld Bankkontenabstimmung an, ob Sie die Abstimmung täglich, wöchentlich oder monatlich wünschen.
Wählen Sie im Feld Zahlungskonfiguration das Hauptbuchkonto aus, auf dem Sie POS- und Währungs-Gebühren verbuchen möchten.
Wählen Sie im Feld Payhawk spezifische Konten ein Konto für Schwebegelder im Transit.
Klicken Sie auf Weiter , um mit der Synchronisierung der Informationen zu beginnen.
Hinweise zur Konfiguration
Die bei der letzten Verbindung von Payhawk und Ihrem Buchhaltungssystem vorgenommenen Integrationseinstellungen werden bei der nächsten Verbindung automatisch wieder angewendet.
Sie können die aktuelle Integrationseinstellung bearbeiten, ohne die Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem zu trennen. Gehen Sie in Payhawk auf Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des gewünschten ERP-Systems und wählen Sie Konfiguration bearbeiten.