Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans und der aus Oracle NetSuite synchronisierten Posten zu den entsprechenden Buchhaltungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Oracle NetSuite-Organisation verbinden, ruft Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan, die Positionen oder beides ab, je nach Integrationseinstellungen. Sie können ihn später jederzeit manuell aktualisieren.
Ausgaben mit Kategorien, die nicht dem Oracle NetSuite-Kontenplan und -Posten zugeordnet sind, werden automatisch dem Payhawk General Ausgabenkonto zugeordnet, das Payhawk in Oracle NetSuite erstellt.
Um Ihre Kategorien aus Oracle NetSuite mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie in Payhawk auf Einstellungen > Ausgabenfelder.
Klicken Sie auf Kategorien.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung von NetSuite.
Ordnen Sie Ihre bestehenden Payhawk-Kategorien dem entsprechenden Oracle NetSuite-Kontenplan und/oder den -Positionen zu, indem Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschte Kategorie fahren, auf das Symbol Bearbeiten klicken und aus der Dropdown-Liste mit den verfügbaren Optionen auswählen. Klicken Sie dann auf Speichern.
Alternativ können Sie eine Kategorie auch löschen, indem Sie auf das Symbol Löschen klicken. Sie können auch Ihre eigene Kategorie erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Kategorie hinzufügen klicken.
