Mit dem Gruppen-Dashboard und den Funktionen zur Verwaltung mehrerer Unternehmen in Payhawk können Sie Ihre Teams und Teameinstellungen auf Gruppenebene verwalten. So können Sie Gruppen-Teams erstellen, den Namen Ihrer Gruppenorganisationsstruktur festlegen und Berechtigungen für Ihre Teammanager verwalten.
Gruppen-Teams erstellen
Wenn Sie in Ihren Unternehmen noch keine Teams haben, können Sie sofort damit beginnen, Gruppen-Teams zu erstellen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams.
Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf + Neu.
Geben Sie im darauffolgenden Dialogfeld den Namen des neuen Teams ein und wählen Sie ggf. ein übergeordnetes Team aus. Klicken Sie dann auf Erstellen.
Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Teammitglieder und Manager aus den jeweiligen Dropdown-Menüs aus.
Gruppen-Teams umbenennen
So benennen Sie Ihr Team um:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams und wählen Sie das gewünschte Team aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Bearbeiten aus.
Aktualisieren Sie im nächsten Dialogfeld den Namen des Teams und klicken Sie auf Speichern.
Gruppen-Mitglieder hinzufügen und entfernen
Um neue Mitglieder zu Ihrem Gruppen-Team hinzuzufügen, wählen Sie diese aus dem Dropdown-Menü aus.
Um Team-Mitglieder aus Ihrem Gruppen-Team zu entfernen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den gewünschten Namen und klicken Sie auf x.
Team-Manager für Gruppen hinzufügen und entfernen
Um neue Manager zu Ihrem Gruppen-Team hinzuzufügen, wählen Sie diese aus dem Dropdown-Menü aus.
Gruppen-Administratoren können einen Team-Manager auswählen, ohne ihn zu allen Unternehmen einladen zu müssen, in denen er genehmigen muss.
Um Team-Manager aus Ihrem Gruppen-Team zu entfernen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den gewünschten Namen und klicken Sie auf x.
Gruppen-Teams löschen
So löschen Sie ein Gruppen-Team:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams und wählen Sie das gewünschte Team aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Team entfernen aus.
Klicken Sie im darauffolgenden Dialog auf Löschen.
Teams in andere Gruppen-Teams verschieben
Sie können außerdem Teams und Unter-Teams verschieben, um sie als untergeordnetes Team in ein anderes Gruppen-Team aufzunehmen oder sie aus bestehenden Teams zu entfernen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams und fahren Sie mit der Maus über das gewünschte Team oder untergeordnete Team.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.
Gehen Sie im darauffolgenden Dialogfeld wie folgt vor:
Um ein Team als untergeordnetes Team eines anderen Teams zu verschieben, wählen Sie das übergeordnete Team aus dem Dropdown-Menü.
Wenn Sie ein untergeordnetes Team zu einem übergeordneten Team machen möchten, wählen Sie Keine aus der Dropdown-Liste.
Klicken Sie auf Weiter.
Gruppen-Teams zusammenführen
Auf Gruppen-Ebene können Sie Teams nur zusammenführen, wenn diese keine untergeordneten Teams haben.
Nach der Zusammenführung geschieht Folgendes:
Die Team-Mitglieder des zusammengeführten Teams werden zu den Team-Mitgliedern des Ziel-Teams hinzugefügt
Die Team-Manager des zusammengeführten Teams werden zu den Team-Managern des Ziel-Teams hinzugefügt.
So führen Sie Ihre Teams zusammen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams und fahren Sie mit der Maus über das gewünschte Team oder untergeordnete Team.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.
Wählen Sie im folgenden Dialogfeld das Zielteam für die Zusammenführung aus dem Dropdown-Menü aus.
Wählen Sie die Option Teams zusammenführen aus.
Klicken Sie auf Weiter.
Einen eigenen Namen für Ihre Gruppen-Teamstruktur festlegen
Sie können Ihren Payhawk-Teams beliebige benutzerdefinierte Namen geben, die für Ihre Gruppe relevant sind:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Einstellungen > Teams.
Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Organisationstruktur-Namen verwenden.
Geben Sie den gewünschten Namen in die Eingabefelder Name (Singular) und Name (Plural) ein.
Klicken Sie auf Aktualisieren.
Jedes Unternehmen kann lokal einen eigenen Namen für die Organisationsstruktur festlegen.
Sichtbarkeit von Entitäten und externe IDs für Ihre Teams festlegen
Sie können nun in den Gruppen-Einstellungen auswählen, welche Teams für bestimmte Entitäten sichtbar sein sollen, und nicht relevante Teams ausblenden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Teams bestimmten Entitäten zuzuordnen und entweder eine einheitliche externe ID für alle Entitäten zu verwenden oder für jede Entität eine eigene ID zu vergeben.
Gehen Sie zu Gruppen-Dashboard > Mitarbeiter > Teams und wählen Sie das gewünschte Team aus.
Klicken Sie im Abschnitt „Sichtbarkeit der Entität“ auf „Bearbeiten“.
Wählen Sie im darauffolgenden Dialogfeld die Entitäten aus, für die das Team sichtbar sein soll, und deaktivieren Sie die nicht relevanten Entitäten.
Zur Auswahl einer eindeutigen externen ID für das Team für jede Entität aktivieren Sie den Umschalter Externe ID und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
Wenn Sie für das Team in allen Entitäten dieselbe externe ID verwenden möchten, schalten Sie die Option aus und geben Sie die ID ein.
Klicken Sie auf Speichern.
