Sie können Ihre Arbeitsabläufe auf Gruppenebene verwalten, indem Sie das Payhawk Group Dashboard und die Funktionen zur Verwaltung mehrerer Unternehmen nutzen. Durch die Definition von Gruppeneinstellungen vermeiden Sie die Notwendigkeit, identische Optionen für jedes Unternehmen separat festzulegen.
Festlegen von Standardkonfigurationen für Ausgabenfelder in der Gruppe
So wenden Sie Gruppeneinstellungen auf die Ausgabenfelder an:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppe Dashboard > Einstellungen > Ausgabenfelder.
Definieren Sie die Gruppeneinstellungen, indem Sie den Schritten zur Konfiguration benutzerdefinierter Felder für Genehmigungsausgaben folgen.
Für jede Entität können Sie über das Feld Dokument einen Schwellenwert festlegen, unterhalb dessen Ihre Mitarbeiter auch ohne Beleg eine Ausgabe einreichen können. Aktivieren Sie hierzu den Schalter Erforderlich für Einreichung, wählen Sie die gewünschten Entitäten aus der Dropdown-Liste aus, geben Sie für jede davon den jeweiligen Schwellenwert ein und klicken Sie dann auf Änderungen speichern. Wenn Sie stattdessen ein Unternehmen aus der Liste mit Schwellenwerten entfernen möchten, klicken Sie auf X.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern.
Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialog auf Übernehmen.
Die Anwendung von Gruppeneinstellungen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Anwenden individueller Ausgabenfeldeinstellungen auf bestimmte Einheiten innerhalb der Gruppe
Sie können von den Standardeinstellungen für Ausgabenfelder abweichen und individuelle Einstellungen auf bestimmte Entitäten innerhalb der Gruppe anwenden.
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppe Dashboard > Einstellungen > Gesellschaften.
Die grauen Kreise bedeuten, dass die Entität die Standard-Gruppeneinstellungen verwendet.
Die gelben Kreise bedeuten, dass die Entität individuelle Einstellungen verwendet.
Klicken Sie in der Spalte AUSGABEFELDER auf den Kreis neben der gewünschten Entität.
Auf dem nächsten Bildschirm markieren Sie das Optionsfeld SPEZIFISCH FÜR GESELLSCHAFTEN.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
In dem sich öffnenden Dialogfeld markieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Speichern, um Ihre Wahl zu bestätigen.
Wenn ein Unternehmen Felder für Gruppenausgaben erbt, kann der lokale Administrator sie nicht ändern, da sie als schreibgeschützt angezeigt werden.
Einstellungen für Ausgabenfelder von einer Entität übernehmen
Sie können Ausgabenfelder von einer Entität kopieren und auf die Gruppe anwenden, indem Sie die entsprechenden Einstellungen übernehmen.
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppe Dashboard > Einstellungen > Ausgabefelder.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Von der Gesellschaft übernehmen.
Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die gewünschte Entität aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf Übernehmen.
