Payhawk hat eine Reihe von Funktionen für das Lieferantenmanagement eingeführt, die den Austausch von Lieferanteninformationen und -details zwischen den Systemen Payhawk und Exact Online ermöglichen.
Die Option der Lieferantensynchronisierung optimiert die Zeit, die ein Mitarbeiter mit der Navigation zwischen den beiden Systemen und der Suche nach Lieferantendaten verbringt, wenn er Rechnungen bezahlt oder andere damit zusammenhängende Tätigkeiten ausführt.
Besonderheiten
Wenn Sie Lieferanten zwischen Payhawk und Exact Online synchronisieren, beachten Sie die folgenden Besonderheiten:
Payhawk filtert nur die Lieferanten für die jeweilige Exact Online-Filiale heraus.
Payhawk synchronisiert nur aktive Exact Online-Lieferanten. Inaktive Lieferanten in Exact Online werden herausgefiltert.
Payhawk synchronisiert nur Lieferanten mit eindeutigen Namen und Steuernummern.
Wenn Sie Lieferanten mit demselben Namen oder derselben Steuernummer haben, wird Payhawk sie nicht synchronisieren und eine Warnung anzeigen, um Sie zu informieren. Um dieses Problem zu lösen, stellen Sie sicher, dass alle Lieferanten eindeutige Namen und Steuernummern haben, und führen Sie die Synchronisierung erneut durch.
Erstmalige Synchronisierung von Lieferanten zwischen Payhawk und Exact Online
Die anfängliche Synchronisierung zwischen den Systemen Payhawk und Exact Online umfasst folgende Vorgänge:
Payhawk importiert die Liste der Lieferanten aus Exact Online.
Payhawk wird versuchen, alle bestehenden Lieferanten den Exact Online-Lieferanten zuzuordnen.
Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, zeigt Payhawk nur die Lieferanten an, die in Exact Online verfügbar sind.
Payhawk aktualisiert keine zuvor klassifizierten Ausgaben. Wenn vor der ersten Synchronisierung ein Lieferant für eine Ausgabe ausgewählt wurde, aktualisiert Payhawk die Lieferanten-ID nicht, damit sie mit der Lieferanten-ID in Exact Online übereinstimmt.
Synchronisieren von Lieferantenfeldern zwischen Payhawk und Exact Online
Payhawk synchronisiert die Lieferantenfelder mit den allgemeinen Details des Lieferanten in beide Richtungen. Wenn Sie zum Beispiel einen Lieferantennamen in Payhawk aktualisieren, wird Payhawk diese Informationen mit Exact Online synchronisieren und umgekehrt.
Hinzufügen neuer Lieferanten von Payhawk zu Exact Online
Wenn Sie einen Lieferanten in Payhawk erstellen, wird dieser Lieferant automatisch und in Echtzeit in Exact Online erstellt und verwendet die gleichen Lieferantenfelder.
Aktualisieren der Lieferantendaten in Payhawk
Wenn die Daten zu einem Lieferanten in Exact Online aktualisiert wurden und Sie die Daten dieses Lieferanten auch in Payhawk aktualisieren möchten:
Melden Sie sich bei der Payhawk-Webplattform an.
Rufen Sie die App Lieferanten auf. Als Ergebnis wird die Seite Unternehmenslieferanten angezeigt.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten Unternehmensanbieter.
Wählen Sie Aktualisierung aus Exact Online.
