Payhawk unterstützt benutzerfreundliche Optionen für die Zuordnung des Kontenplans in Microsoft Dynamics 365 Finance mit den entsprechenden Buchhaltungskategorien in Payhawk.
Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 Finance-Organisation verbinden, ruft Payhawk automatisch den verfügbaren Kontenplan ab. Später können Sie diesen jederzeit manuell aktualisieren.
Um Ihre Kategorien aus Microsoft Dynamics 365 Finance mit den entsprechenden Payhawk-Kategorien zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Ausgabenfelder.
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie auf die Schaltfläche MS Dynamics Finance & Operations.
Abhängig von der gewählten Einrichtung müssen Sie entweder einer Ausgabekategorie oder einem Hauptbuch zuordnen.
Ordnen Sie Ihre vorhandenen Payhawk-Kategorien dem entsprechenden Microsoft Dynamics 365 Finance-Kontenplan zu. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Kategorie. Passen Sie in dem sich öffnenden Dialog die Informationen an und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie eine Kategorie löschen möchten, fahren Sie mit dem Mauszeiger über sie und klicken Sie auf das Symbol Papierkorb. Bestätigen Sie Ihre Wahl und klicken Sie auf Kategorie löschen.
Sie können eine neue Kategorie erstellen, indem Sie mit dem Mauszeiger über eine bestehende Kategorie fahren und auf die Schaltfläche + klicken. Tragen Sie die Details ein und klicken Sie auf Speichern. Die standardmäßigen Mehrwertsteuersätze für diese neu erstellten Kategorien werden in Microsoft Dynamics 365 Finance aktualisiert.
