Die Payhawk-Integration mit Microsoft Dynamics 365 Finance ist so konzipiert, dass sie mühelos funktioniert und Ihnen hilft, Ihre Daten zwischen den beiden Systemen jederzeit synchron zu halten.
Hinweise zum Export von Ausgaben und Zahlungen in Microsoft Dynamics 365 Finance
Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Payhawk-Microsoft Dynamics 365 Finance-Konten bei jeder Änderung in Ihrem ERP-System synchronisieren.
Eine Ausgabe wird automatisch nach Microsoft Dynamics 365 Finance exportiert, sobald sie als geprüft wurde. Dadurch werden alle Ihre Ausgabendaten, Bilder und Kontoauszüge in das ERP importiert.
Sobald die Ausgabe aus Payhawk exportiert und die Transaktion abgerechnet wurde, werden die Zahlungen in Microsoft Dynamics 365 Finance exportiert.
Nach dem Export in Microsoft Dynamics 365 Finance zieht Payhawk den Wert für die Ausgabe Externe ID aus der Eingangsrechnung -> Nr. oder Journalbuchung -> $SystemId dieser Ausgabe.
Voraussetzungen
Damit Sie mit dem Export von Ausgaben und Zahlungen beginnen können, stellen Sie sicher, dass Sie die Systeme Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance miteinander verbunden haben.
Export von Ausgaben- und Zahlungsdaten von Payhawk in Microsoft Dynamics 365 Finance
So exportieren Sie Ihre Payhawk-Ausgaben und -Zahlungen in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Ausgaben > Überprüfung.
Wählen Sie eine Ausgabe aus.
Prüfen Sie, ob alle Daten korrekt in der Ausgabe gespeichert sind.
Klicken Sie auf Prüfen.
Falls beim Exportieren von Daten aus Payhawk nach Microsoft Dynamics 365 Finance ein Fehler auftritt, zeigt Payhawk eine Fehlermeldung an, die auf das Datenproblem hinweist.
Ansicht der exportierten Ausgaben im ERP von Payhawk
So können Sie Ihre in Microsoft Dynamics 365 Finance exportierten Ausgaben direkt von Payhawk aus einsehen:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Spesen.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie In Dynamics F&O anzeigen.
Anzeige von Exportdaten und Verwendung von Exportfiltern für Ausgaben und Zahlungen in Payhawk
Das Exportereignis zwischen den beiden Systemen kann über die Ausgaben-App im Audit-Protokoll Verlauf anzeigen der Ausgabe eingesehen werden.
Die detaillierten Exportdaten einer Ausgabe oder Zahlung können in der App Ausgaben im Bereich Export der jeweiligen Ausgabe eingesehen werden.
Sie können außerdem Ausgaben und Zahlungen herausfiltern, und zwar basierend auf verschiedenen Filtern, die für Microsoft Dynamics 365 Finance relevant sind, wie Exportstatus, Exportiert von,Exportdatum, Externe ID und andere.
