Bei Payhawk gibt es Funktionen für das Lieferantenmanagement, mit denen ein nahtloser Datenaustausch zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance möglich ist.
Die Funktion zur Lieferantensynchronisierung erspart den Mitarbeitern Zeit, da nicht mehr zwischen den Systemen gewechselt werden muss, wenn sie Lieferantendaten für Rechnungszahlungen und andere damit verbundene Aufgaben abrufen.
Besonderheiten
Achten Sie bei der Synchronisierung von Lieferanten zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance auf Folgendes:
Payhawk filtert Lieferanten basierend auf der jeweiligen Microsoft Dynamics 365 Finance-Tochtergesellschaft.
Es werden nur aktive Lieferanten synchronisiert; gesperrte Lieferanten sind ausgeschlossen.
Lieferanten müssen eindeutige Namen und Steuernummern haben, damit sie synchronisiert werden können.
Wenn Lieferantennamen oder Steuernummern doppelt vorhanden sind, wird Payhawk diese Lieferanten nicht synchronisieren und eine Warnung anzeigen. Vergewissern Sie sich, dass alle Lieferanten eindeutige Namen und Steuernummern haben, und versuchen Sie die Synchronisierung erneut.
Erste Synchronisierung von Lieferanten zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance
Während der ersten Synchronisierung zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance finden die folgenden Aktionen statt:
Payhawk importiert die Lieferantenliste aus Microsoft Dynamics 365 Finance.
Payhawk versucht, alle vorhandenen Lieferanten mit denen in Microsoft Dynamics 365 Finance abzugleichen.
Nach der Zuordnung zeigt Payhawk nur die in Microsoft Dynamics 365 Finance verfügbaren Lieferanten an.
Zuvor klassifizierten Ausgaben bleiben unverändert. Wenn vor der ersten Synchronisierung ein Lieferant für eine Ausgabe ausgewählt wurde, aktualisiert Payhawk die Lieferanten-ID nicht, sie stimmt somit nicht mit der Lieferanten-ID in Microsoft Dynamics 365 Finance über.
Synchronisierung von Lieferantenfeldern zwischen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance
Payhawk synchronisiert Lieferantenfelder mit allgemeinen Lieferantendetails in beide Richtungen. Wenn sie beispielsweise den Namen eines Lieferanten in Payhawk aktualisieren, spiegelt sich diese Änderung in Microsoft Dynamics 365 Finance wieder und umgekehrt.
Hinzufügen von neuen Lieferanten aus Payhawk zu Microsoft Dynamics 365 Finance
Wenn Sie in Payhawk einen Lieferanten anlegen, wird dieser automatisch und in Echtzeit in Microsoft Dynamics 365 Finance angelegt.
Wenn Sie einen neuen Lieferanten in Payhawk anlegen, müssen Sie die Lieferantengruppe angeben.
Beim Export von Ausgaben als Einkaufsrechnungen oder Hauptbuchjournal würden Erstattungen den Mitarbeiter (Arbeiter) als Lieferanten verwenden. Um erstattungsfähige Ausgaben zu exportieren, müssen Sie den Mitarbeiter im Voraus als Lieferant in Microsoft Dynamics 365 Finance mit der korrekten Einrichtung der obligatorischen Buchungsgruppen anlegen.
Aktualisieren der Lieferantendaten in Payhawk
So aktualisieren Sie die Lieferantendaten in Payhawk, nachdem Sie Änderungen in Microsoft Dynamics 365 Finance vorgenommen haben:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Lieferanten.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten Unternehmenslieferanten.
Wählen Sie die Schaltfläche MS Dynamics Finance & Operations.
