El panel de control de Grupo y las capacidades de gestión multi-entidad en Payhawk le permiten como administrador de Grupo gestionar sus flujos de aprobación a nivel de grupo. De este modo, evita la necesidad de especificar manualmente ajustes de flujo de aprobación idénticos para cada entidad.
Configuración de flujos de aprobación predeterminados para el grupo
Para aplicar configuraciones de flujo de aprobación predeterminadas para su grupo de entidades:
En el portal web Payhawk, vaya a Grupo Panel de control > Ajustes > Flujos de aprobación.
Dependiendo del tipo de flujo de aprobación deseado, siga los mismos pasos para definirlo que los que utilizaría para una sola entidad:
Por ejemplo, para establecer el flujo de aprobación predeterminado para transferencias bancarias a nivel de grupo, cambie al modo de edición del flujo de aprobación y defina las condiciones (aprobadores, importes, campos personalizados, gestores, equipos).
Haga clic en Publicar flujo de aprobación para activarlo.
Si tiene cambios sin guardar, el sistema le preguntará al salir de la pantalla.
Si una entidad hereda sus flujos de aprobación de la configuración del flujo de aprobación del grupo, sólo los administradores del grupo podrán modificarlos. Los administradores locales de Payhawk podrán ver los flujos de aprobación en su modo de sólo lectura.
Aplicación de configuraciones de flujo de aprobación individuales a entidades específicas dentro del grupo
Usted puede optar por la configuración de flujo de aprobación por defecto y aplicar la configuración de flujo de aprobación individual a entidades específicas dentro del grupo.
En el portal web Payhawk, vaya a Grupo Panel de control > Ajustes > Entidades.
Los círculos grises indican que la entidad está utilizando la configuración predeterminada del grupo.
Los círculos amarillos implican que la entidad está utilizando la configuración individual.
En la columna FLUJOS DE APROBACIÓN, haga clic en el círculo de la entidad deseada.
En la pantalla siguiente, marque el botón de radio ENTIDAD ESPECIFICA.
Haga clic en Guardar cambios.
En el cuadro de diálogo que se abre, marque la casilla de verificación y haga clic en Guardar para confirmar su elección.
Del mismo modo, puede aplicar la configuración de grupo por defecto para una entidad que tenga establecidos flujos de aprobación individuales.
Obtener configuraciones de flujo de trabajo desde una entidad
Puedes copiar los flujos de trabajo de aprobación de una entidad y aplicarlos al grupo obteniendo las configuraciones correspondientes.
En el portal web de Payhawk, ve a Group Panel de control > Ajustes > Flujos de aprobación.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Extraer de entidad.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la entidad deseada del menú desplegable y haz clic en Aplicar.
