Payhawk ofrece la función de gestión de proveedores, lo cual facilita el intercambio de datos entre Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance.
La función de sincronización de proveedores permite ahorrar tiempo a los trabajadores y reduce la necesidad de intercambiar entre sistemas al recuperar la información de los proveedores para el pago de facturas y otras tareas relacionadas.
Especificaciones
A la hora de sincronizar proveedores entre Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance, ten en cuenta que:
Payhawk filtra los proveedores en función de la filial específica de Microsoft Dynamics 365 Finance.
Únicamente se sincronizarán los proveedores activos. Los proveedores bloqueados quedarán excluidos.
Los proveedores deben tener nombres y números de identificación fiscal únicos para poder sincronizarlos.
Si existen nombres o números de identificación fiscal duplicados, Payhawk no sincronizará estos proveedores y mostrará un aviso. Para solucionarlo, asegúrate de que todos los proveedores tengan nombres y números de impuestos únicos, y luego vuelve a intentar la sincronización.
Sincronizar por primera vez proveedores entre Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance
Durante la sincronización inicial entre Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance, se realizan las siguientes acciones:
Payhawk importa la lista de proveedores desde Microsoft Dynamics 365 Finance.
Payhawk intenta asignar todos los proveedores existentes a los de Microsoft Dynamics 365 Finance.
Una vez finalizada la asignación, Payhawk muestra únicamente los proveedores disponibles en Microsoft Dynamics 365 Finance.
Los gastos previamente clasificados no se modificarán. Si se ha seleccionado un proveedor para un gasto antes de la sincronización inicial, Payhawk no actualizará el ID de proveedor para que coincida con el ID de vendedor en Microsoft Dynamics 365 Finance.
Sincronizar campos de proveedores entre Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance
Payhawk sincroniza los campos del proveedor con los datos generales del proveedor en ambos sentidos. Por ejemplo, si actualizas el nombre de un proveedor en Payhawk, este cambio se verá reflejado en Microsoft Dynamics 365 Finance y viceversa.
Añadir nuevos proveedores de Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance
Si creas un proveedor en Payhawk, dicho proveedor también se creará automáticamente en Microsoft Dynamics 365 Finance en tiempo real.
Cuando crees un nuevo proveedor en Payhawk, tienes que especificar el Grupo de proveedores.
Si vas a exportar gastos como, por ejemplo, facturas de compra o el diario del libro mayor, los reembolsos utilizarán el empleado (trabajador) como proveedor. Para exportar gastos reembolsables, es necesario crear previamente al empleado como Proveedor en Microsoft Dynamics 365 Finance con la configuración correcta de los grupos Contables obligatorios.
Actualizar datos de proveedores en Payhawk
Para actualizar datos de proveedores en Payhawk después de realizar cambios en Microsoft Dynamics 365 Finance:
En el portal web de Payhawk, ve a Proveedores.
Haz clic en el menú de tres puntos Proveedores de la empresa.
Selecciona Actualizar desde MS Dynamics Finance & Operations.
