Payhawk propose des options conviviales pour faire correspondre le plan comptable de Xero avec les catégories comptables respectives de Payhawk.
Lorsque vous vous connectez à votre organisation Xero pour la première fois, Payhawk extrait automatiquement le plan comptable disponible. Vous pouvez ensuite le mettre à jour manuellement à tout moment.
Les dépenses dont les catégories ne correspondent pas au plan comptable Xero seront automatiquement affectées au compte de dépenses Payhawk Général créé par Payhawk dans Xero.
Pour synchroniser vos catégories de Xero avec les catégories Payhawk correspondantes, suivez les étapes suivantes :
Dans Payhawk, accédez à Paramètres > Champs de dépenses.
Cliquez sur Catégories.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour depuis Xero.
Mettez en correspondance vos catégories Payhawk existantes avec le plan comptable Xero correspondant en passant la souris sur la catégorie souhaitée, en cliquant sur l'icône Modifier et en sélectionnant dans la liste déroulante les options disponibles. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer une catégorie en cliquant sur l’icône Supprimer.
Vous pouvez également créer votre propre catégorie en cliquant sur le bouton + Ajouter une catégorie.
