L'intégration de Payhawk avec Xero est conçue pour fonctionner sans effort et vous aider à garder vos données entre les deux systèmes synchronisées à tout moment.
Remarques sur l'exportation vers Xero
Il est recommandé de synchroniser vos comptes Payhawk-Xero chaque fois que vous effectuez des modifications dans Xero.
Les données de paiement d'une dépense ne seront exportées qu'après le règlement de la transaction.
Une dépense sera automatiquement exportée vers Xero une fois qu'elle sera marquée comme vérifiée. Par conséquent, toutes vos données de dépenses, images et relevés bancaires seront importés dans Xero. Pour plus d'informations, consultez l'aperçu des paiements, dépenses et dépôts envoyés et retirés entre Payhawk et Xero.
Après l'exportation vers Xero, Payhawk extraira la valeur de la dépense ID externe à partir du Numéro de facture de cette dépense. S'il existe également une exportation de paiement pour le paiement ID externe, Payhawk affichera la valeur à partir du Numéro de paiement de facture de ce paiement.
Prérequis
Pour commencer à exporter les dépenses et les paiements, assurez-vous d'avoir connecté les systèmes Payhawk et Xero.
Exportation des données de dépenses et de paiements de Payhawk vers Xero
Pour exporter vos dépenses Payhawk vers Xero :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Dépenses > Vérifier.
Sélectionnez une dépense.
Vérifiez si toutes les données sont correctement stockées dans la dépense.
Cliquez sur Examiner.
Si une erreur se produit lors de l’exportation de vos données de Payhawk vers Xero, Payhawk affichera un message d’erreur suggérant ce qui ne va pas avec les données.
Affichage des dépenses exportées dans l'ERP à partir de Payhawk
Pour visualiser directement vos dépenses exportées vers Xero depuis Payhawk :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Dépenses.
Sélectionnez la dépense souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points et cliquez sur Afficher dans Xero.
Affichage des données d'exportation et utilisation des filtres d'exportation pour les dépenses et les paiements dans Payhawk
Il est possible de consulter l'événement d'exportation entre les deux systèmes depuis l'application Dépenses dans le fichier d'audit Afficher l'historique de la dépense.
Les données d'exportation détaillées d'une dépense ou d'un paiement peuvent être consultées depuis l'application Dépenses dans la section Exportation de cette dépense.
Vous pouvez également filtrer les dépenses et les paiements en fonction de divers filtres pertinents pour Xero tels que Statut d'exportation, Exporté par, Date d'exportation, ID externe et autres.