Le tableau de bord du groupe et les capacités de gestion multi-entités de Payhawk vous permettent de gérer vos équipes et les paramètres de l'équipe au niveau du groupe. Autrement dit, vous pouvez créer des équipes de groupe, définir le nom de la structure organisationnelle de votre groupe et gérer les autorisations de vos responsables d'équipe.
Créer des équipes de groupe
Si vos entités ne comportent pas d'équipes, vous pouvez commencer par créer immédiatement des équipes de groupe :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord de groupe > Employés > Équipes.
Sur l'écran suivant, cliquez sur + Nouveau.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le nom de la nouvelle équipe et sélectionnez une équipe parent, le cas échéant. Cliquez sur Créer.
Sur l'écran suivant, sélectionnez les membres de l'équipe et les responsables dans les menus déroulants respectifs.
Renommer des équipes de groupe
Pour renommer votre équipe :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord de groupe > Employés > Équipes et sélectionnez l'équipe souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points correspondant et sélectionnez Modifier.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, mettez à jour le nom de l'équipe, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajouter et supprimer des membres de l'équipe de groupe
Pour ajouter de nouveaux membres à votre équipe de groupe, sélectionnez-les à partir du menu déroulant.
Pour supprimer des membres de l'équipe de votre équipe de groupe, survolez le nom souhaité avec le curseur de votre souris, puis cliquez sur x.
Ajouter et supprimer des responsables d'équipe de groupe
Pour ajouter de nouveaux responsables à votre équipe de groupe, sélectionnez-les depuis le menu déroulant.
Les administrateurs de groupe peuvent sélectionner un responsable d'équipe sans avoir à les inviter sur toutes les entités lorsqu'ils ont besoin de valider.
Pour supprimer des responsables d'équipe de votre équipe de groupe, survolez le nom souhaité avec le curseur de la souris, puis cliquez sur x.
Supprimer des équipes de groupe
Pour supprimer une équipe de groupe :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord de groupe > Employés > Équipes et sélectionnez l'équipe souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points correspondant et sélectionnez Supprimer l'équipe.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Supprimer.
Déplacer des équipes vers d'autres équipes de groupe
Vous pouvez également déplacer des équipes ou des sous-équipes pour les inclure en tant que sous-équipe d'une autre équipe de groupe ou les retirer d'équipes existantes :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord de groupe > Employés > Équipes et survolez l'équipe ou la sous-équipe souhaitée avec le curseur de votre souris.
Cliquez sur l'icône en forme de flèche.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre :
Si vous souhaitez déplacer une équipe en tant que sous-équipe d'une autre équipe, sélectionnez l'équipe parent dans le menu déroulant.
Si vous souhaitez transformer une équipe parent en sous-équipe, sélectionnez Aucun(e) dans le menu déroulant.
Cliquez sur Continuer.
Fusionner des équipes de groupe
Au niveau du groupe, vous pouvez fusionner des équipes seulement si elles ne comportent pas de sous-équipes.
Suite à la fusion :
Les membres de l'équipe fusionnée seront ajoutés aux membres de l'équipe cible
Les responsables de l'équipe fusionnée seront ajoutés aux responsables de l'équipe cible.
Pour fusionner vos équipes :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord de groupe > Employés > Équipes et survolez l'équipe ou la sous-équipe souhaitée avec le curseur de votre souris.
Cliquez sur l'icône en forme de flèche.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'équipe cible à fusionner dans le menu déroulant.
Sélectionnez l'option Fusionner les équipes.
Cliquez sur Continuer.
Définir un nom personnalisé pour la structure de votre équipe de groupe
Vous pouvez donner à vos équipes Payhawk des noms personnalisés pertinents pour votre groupe :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Tableau de bord du groupe > Paramètres > Équipes.
Activez l'option Utiliser le nom de la structure organisationnelle personnalisé.
Saisissez le nom souhaité dans les champs de saisie Nom (singulier) et Nom (pluriel).
Cliquez sur Mettre à jour.
Chaque entité peut définir localement un nom de structure organisationnelle personnalisé.
Paramétrer la visibilité de l'entité et des identifiants externes pour vos équipes
Au sein des paramètres de groupe, vous pouvez désormais choisir les équipes que certaines entités pourront voir et masquer celles qui ne sont pas pertinentes. Par ailleurs, vous pouvez attribuer des équipes à certaines entités et utiliser soit un identifiant externe unifié pour toutes les entités ou attribuer un identifiant unique pour chacun.
Accédez à Tableau de bord du groupe > Employés > Équipes et sélectionnez l'équipe souhaitée.
Dans la section Visibilité de l'entité, cliquez sur Modifier.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez les entités pour lesquelles l'équipe doit apparaître et désélectionnez celles qui ne sont pas pertinentes.
Pour définir un ID externe unique pour l'équipe de chaque entité, activez le bouton à bascule Identifiant externe et remplissez les informations.
Pour que l'équipe porte le même identifiant externe dans toutes vos entités, laissez le bouton désactivé et remplissez l'identifiant.
Cliquez sur Enregistrer.
