Payhawk propose des options simples pour faire correspondre le plan comptable Microsoft Dynamics 365 Finance avec les catégories comptables concernées dans Payhawk.
Lorsque vous vous connectez à votre organisation Microsoft Dynamics 365 Finance pour la première fois, Payhawk extrait automatiquement le plan comptable disponible. Vous pourrez les mettre à jour manuellement à tout moment par la suite.
Pour synchroniser vos catégories Microsoft Dynamics 365 Finance avec les catégories Payhawk correspondantes, suivez les étapes suivantes :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Champs de dépenses
Cliquez sur Catégorie.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour depuis MS Dynamics Finance & Opérations.
En fonction de la configuration sélectionnée, vous devrez effectuer une mise en correspondance avec une catégorie de dépenses ou un grand livre.
Mettez en correspondance vos catégories Payhawk existantes avec le plan comptable Microsoft Dynamics 365 Finance correspondant en cliquant sur la catégorie souhaitée. Modifiez ensuite les informations dans la boîte de dialogue qui s’ouvre et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une catégorie, passez votre souris dessus et cliquez sur l’icône Corbeille. Confirmez votre choix et cliquez sur Supprimer la catégorie.
Pour créer une nouvelle catégorie, passez votre souris au-dessus d’une catégorie existante et cliquez sur le bouton +. Saisissez les détails et cliquez sur Enregistrer. Les taux de TVA par défaut de ces catégories nouvellement créées seront alors mis à jour dans Microsoft Dynamics 365 Finance.
