L’intégration de Payhawk avec Microsoft Dynamics 365 Finance est conçue pour fonctionner sans effort et vous aider à garder vos données synchronisées entre les deux systèmes à tout moment.
Remarques sur l’exportation des dépenses et des paiements vers Microsoft Dynamics 365 Finance
Il est recommandé de synchroniser vos comptes Payhawk-Microsoft Dynamics 365 Finance chaque fois que vous apportez des modifications à votre ERP.
Une dépense sera automatiquement exportée vers Microsoft Dynamics 365 Finance une fois qu’elle aura été vérifiée. Par conséquent, toutes les données relatives aux dépenses, les images et les relevés bancaires seront importés dans l’ERP.
Les paiements seront exportés vers Microsoft Dynamics 365 Finance une fois la dépense exportée depuis Payhawk et la transaction réglée.
Après l’exportation vers Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk extraira la valeur de la dépense ID externe de la facture d’achat -> N° ou Entrée de journal -> $SystemId de cette dépense.
Prérequis
Assurez-vous d’avoir bien connecté les systèmes Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance pour commencer à exporter les dépenses et les paiements.
Exportation des dépenses et des paiements vers Microsoft Dynamics 365 Finance
Pour exporter vos dépenses et paiements Payhawk vers Microsoft Dynamics 365 Finance :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Dépenses >Vérifier.
Sélectionnez une dépense.
Vérifiez si toutes les données sont correctement stockées dans la dépense.
Cliquez sur Vérifier.
Si une erreur se produit lors de l’exportation de vos données de Payhawk vers Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk affichera un message d’erreur indiquant le problème rencontré avec les données.
Affichage des dépenses exportées dans l’ERP depuis Payhawk
Pour afficher directement vos dépenses exportées vers Microsoft Dynamics Finance 365 depuis Payhawk :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Dépenses.
Sélectionnez la dépense souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Afficher dans Dynamics F&O.
Affichage des données d’exportation et utilisation des filtres d’exportation pour les dépenses et les paiements dans Payhawk
Il est possible de consulter l’événement d’exportation entre les deux systèmes depuis l’application Dépenses dans le journal d’audit Afficher l’historique de la dépense.
Les données d’exportation détaillées d’une dépense ou d’un paiement peuvent être consultées depuis l’application Dépenses dans la section Exportation de cette dépense.
Vous pouvez également filtrer les dépenses et les paiements en fonction de différents filtres pertinents pour Microsoft Dynamics 365 Finance tels que Statut de l’exportation, Exporté par, Date de l’exportation, ID externe, et autres.
