Eenmaal gebudgetteerd, moeten bedragen in de loop van de tijd worden aangepast zodat stakeholders een realtime, adequaat beeld hebben van verbruikte, toegewezen en beschikbare bestedingen. Budgetiteraties kun je in Payhawk uitvoeren door voor het gebudgetteerd fiscaal jaar prognoses toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
Prognoses maken
Maak als volgt je prognose:
Ga in het Payhawk-webportaal naar budgetten.
Selecteer in het drop-downmenu de optie nieuw > nieuwe prognose.
Selecteer in het dialoogvenster de gewenste budgetdimensies en voer een naam in voor je prognose.
De budgetdimensies die zijn gespecificeerd in het budget van het betreffend fiscaal jaar worden vooraf geselecteerd en vergrendeld voor bewerking.
Download het sjabloonbestand, vul de benodigde gegevens in en upload het bestand weer naar het systeem.
Klik op verzenden.
Sjablonen hergebruiken voor nieuwe prognoses
Je kunt je prognose ook aanmaken door een voorgaand sjabloon te kiezen, die gegevens te hergebruiken en alleen aan te passen wat nodig is:
Klik op de knop nieuw.
Selecteer het bestaande sjabloon in het dialoogvenster in het drop-down menu download sjabloon.
Klik op verzenden.
Prognoses een nieuwe naam geven
Geef als volgt je prognose een nieuwe naam:
Ga in het Payhawk-webportaal naar budgetten.
Selecteer in het drop-down menu 'budget' de optie prognoses beheren.
Beweeg je muis in het dialoogvenster naar de gewenste prognose, klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer bewerken.
Werk in het volgende scherm de naam van de prognose bij en klik op opslaan. Of annuleer je wijzigingen door te klikken op annuleren.
Prognoses bijwerken
Werk een bestaande prognose in Payhawk bij door het sjabloonbestand te downloaden, de bijgewerkte gegevens in te voeren en het bestand weer te uploaden naar het systeem. Zo kun je je financiële prognoses naar behoefte aanpassen.
Prognoses verwijderen
Verwijder als volgt je prognose:
Ga in het Payhawk-webportaal naar budgetten.
Selecteer in het drop-downmenu 'budget' de optie prognoses beheren.
Beweeg je muis in het dialoogvenster naar de gewenste prognose, klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer verwijderen.
Klik in het volgende scherm op verwijderen om je keuze te bevestigen.
