Als je meerdere entiteiten hebt, kun je nu al je budgetten toevoegen en beheren vanaf één centrale locatie.
Groepsbudgetten worden geïmporteerd via één groepssjabloon. Zo heb je alle budgetten overzichtelijk op één plek, wat zorgt voor meer inzicht in je financiën.
Daarnaast kun je budgetten instellen met alle benodigde dimensies, zoals groepcategorieën, aangepaste velden en teams, over entiteiten heen. Je kunt zelfs budgetten toewijzen aan specifieke entiteiten met behulp van een nieuwe entiteit dimensie.
Rollen en machtigingen
Budgeteigenaren hebben toegang tot de budgetten app. Lokaal vanuit de entiteiten waarin ze werkzaam zijn.
Groepsbeheerders hebben overal toegang tot de budgetten app. Ze kunnen prognoses echter alleen op groepsniveau beheren.
Lokale beheerders hebben geen toegang tot de budgetten app, tenzij ze budgeteigenaar zijn.
|
Groep Finance of FP&A-teams
|
Lokale Finance of FP & A-teams
|
Budgeteigenaren
|
Payhawk-rol
|
Groep Beheerder |
Lokaal Beheerder
|
Werknemer Budgeteigenaar
|
Bekijk groepsbudgetten op entiteitsniveau
|
 |
|
|
Beheer groepsbudgetten op entiteitsniveau
|
|
 |
|
Groepsbudgetten openen
|
|
 |
|
Beheer groepsprognoses
|
|
 |
|
Bekijk gebruik in Postvak-IN
|
 |
 |
|
Voordat je begint
Als je je groepsbudgetten uploadt, worden je entiteitsbudgetten overschreven.
Je moet eerst je aanpasbare velden, onkostencategorieën en teams naar de groep migreren als je budgetten wilt maken op basis van die dimensies.
Op dit moment is de categorie leveranciers nog niet beschikbaar voor groepsbudgetten.
Groepsbudgetten aanmaken
Zo maakt je een groepsbudget:
Ga in het Payhawk-webportaal naar groepsdashboard > budgetten.
Als je geen bestaande budgetten op entiteitsniveau hebt, klik je op nieuw boekjaarsbudget aanmaken.
Als je al budgetten hebt voor een entiteit, zal het systeem je vragen om te upgraden naar groepsbudgetten. Klik op aan de slag met groepsbudgetten. Selecteer in het geopende dialoogvenster het selectievakje en klik op bevestigen.
Selecteer in het zijpaneel je categorieën, geef het begin van het boekjaar op, download het sjabloon, vul het in en upload het vervolgens opnieuw.
Categorieën die nog niet op groepsniveau worden beheerd, verschijnen onder Niet-beschikbare categorieën. Als een categorie kan worden overgezet naar groepsniveau, krijg je daar automatisch een melding van.
Klik als je klaar bent op indienen.
Klik op OK in het bevestigingsscherm om het te sluiten. Hierdoor kun je het groepsbudget bekijken via de app budgetten.
