Met de ondersteunde integratie tussen Payhawk en TravelPerk kun je TravelPerk-facturen automatisch uploaden en uitgaven- en betalingsinformatie invoeren in het Payhawk-systeem. Elke keer dat je een uitgave doet op TravelPerk, worden alle facturen automatisch geïmporteerd naar Payhawk. Dit gebeurt elk uur.
Vereisten voor kaartbetalingen
Voordat je TravelPerk en Payhawk onderling probeert te verbinden, stel je TravelPerk zo in dat het systeem voor elke kaartuitgave van een medewerker een factuur genereert. Dit doe je door je instellingen Billing (facturatie) > Invoice cycle (factuurcyclus) in TravelPerk te configureren:
Open TravelPerk.
Ga naar Account Settings (accountinstellingen) > Payment profiles (betaalprofielen).
Selecteer het betaalprofiel van de kaart waarmee je wilt betalen.
Selecteer in het drop-down menu Billing (facturatie) > Invoice cycle (factuurcyclus) de optie Instant (direct).
Verbinden met TravelPerk
Breng als volgt de verbinding tussen Payhawk en TravelPerk tot stand:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > integraties> TravelPerk.
Klik op verbinden.
Klik in het volgende scherm op doorgaan. Je wordt nu doorgestuurd naar TravelPerk.
Log in en autoriseer Payhawk om je uitgaven op te halen.
Vervolgens word je teruggestuurd naar de stap Choose travel expense managers (beheerders reiskosten kiezen) in het verbindingsproces. Wijs in het drop-down menu Travel expense managers (beheerders reiskosten) de eigenaren aan voor rekening- en kaartuitgaven.
Gebruik het selectievakje om te definiëren of 'beheerders reiskosten' uitgavedocumenten voor kaartbetalingen kunnen beheren.
Klik op doorgaan.
Alleen 'beheerders reiskosten' kunnen documenten bij rekeningbetalingen verwerken. Als je een bankoverschrijving ontvangt zonder dat je minimaal één 'beheerder reiskosten' hebt geselecteerd, dan wordt het document voor verwerking naar de Payhawk-beheerders van die rekening gestuurd. Zie voor meer informatie de tips en trucs over het gebruik van Payhawk met TravelPerk.