Payhawk ondersteunt gebruiksvriendelijke opties voor het koppelen van het rekeningschema in QuickBooks Online, de items Service en Non-inventory, of beide aan de bijbehorende boekhoudcategorieën in Payhawk.
Bijzonderheden
Uitgaven en stortingen met categorieën die niet zijn gekoppeld aan het rekeningschema in QuickBooks Online, worden automatisch gekoppeld aan de Payhawk General-kostenrekening die Payhawk aanmaakt in QuickBooks Online.
Wisselkoers (FX)- en POS-kosten worden automatisch als journaalposten geboekt op de Fees-rekening die is opgegeven tijdens de configuratie van de koppeling.
Vereisten voor het koppelen van categorieën aan items
Als je de boekhoudcategorieën in Payhawk wilt koppelen aan de 'Service- en Non-inventory-items' in QuickBooks Online, schakel dan de optie I purchase this product/service from a vendor. in onder het onderdeel Purchasing information van het item in QuickBooks Online.
Bij het voor de eerste keer koppelen van de twee systemen kun je in de configuratie-wizard aangeven of je de Payhawk-categorieën wilt koppelen:
Alleen aan het rekeningschema in QuickBooks Online.
Alleen aan de 'service- en non-inventory-items' in QuickBooks Online.
Aan zowel het rekeningschema als de service- en non-inventory-items.
Je kunt deze instellingen later op elk moment handmatig bijwerken.
Categorieën koppelen aan het rekeningschema en items
Om je Payhawk-categorieën te koppelen aan het rekeningschema van QuickBooks Online of aan de 'Service- en Non-inventory-items', of aan beide:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > uitgavenvelden.
Klik op categorieën.
Klik op de knop bijwerken vanuit QuickBooks Online.
Beweeg over de gewenste categorie in Payhawk en klik op bewerken.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst ACCOUNT CODE het QuickBooks-account uit het rekeningschema of item waaraan je deze categorie wilt koppelen.
Als je het koppelen van items hebt ingeschakeld, geeft Payhawk aan dat de betreffende optie in de vervolgkeuzelijst een item is.
Klik op opslaan.
Om een categorie te verwijderen, beweeg je eroverheen en klik je op verwijderen.
Om een eigen categorie aan te maken, klik je op de knop + categorie toevoegen en volg je de instructies.
Vervolgstappen