Met de uitgavencategorieën geeft Payhawk je een krachtige tool om de boekhoudprocessen binnen je bedrijf te automatiseren en om snel en eenvoudig grip op je financiën te houden.
Overzicht van uitgavencategorieën in Payhawk
In Payhawk zijn uitgavencategorieën gebruiksvriendelijke namen die je kunt toewijzen aan uitgaven. Elke uitgavencategorie wordt gekoppeld aan een optionele rekeningcode uit je grootboek of andere systemen van registratie.
De rekeningcodes zijn alleen zichtbaar in je maandrapport.
Bij het uploaden van uitgaven naar Payhawk, kun je als medewerker de categorie van de uitgave instellen. Als je elke uitgavencategorie koppelt aan je boekhoudrekeningnummer, kan je controllingteam deze gegevens zien in het geëxporteerde Excelbestand en direct beginnen met het analyseren en opsplitsen van de cijfers.
Uitgavencategorieën aanmaken
Maak als volgt een uitgavencategorie aan in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > uitgavenvelden > ingebouwde velden > categorieën.
Klik op + categorie toevoegen.
Voer in het dialoogvenster de naam in van de nieuwe categorie, de account-code en het belastingtarief dat op de uitgaven wordt toegepast.
Om een standaardbelastingtarief uit het drop-down menu toe te voegen, moet je eerst een uitgavenveld 'belastingtarief' aanmaken met de gewenste waarde.
Definieer de beheerders voor de categorie.
Klik op opslaan.
Uitgavencategorieën bewerken
Werk als volgt een uitgavencategorie bij:
Klik op de gewenste categorie.
Werk in het dialoogvenster de gegevens bij.
Klik op opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Uitgavencategorieën verwijderen
Verwijder als volgt een uitgavencategorie:
Beweeg je muis naar de gewenste categorie.
Klik op het icoon prullenbak.
Klik in het dialoogvenster op categorie verwijderen.
Subcategorieën toevoegen
Voeg als volgt een subcategorie toe aan een uitgavencategorie:
Beweeg je muis naar de gewenste categorie.
Klik op het icoon + (plus).
Voer in het dialoogvenster de naam in van de nieuwe categorie, de rekeningcode en het belastingtarief dat op deze uitgaven wordt toegepast.
Om een standaardbelastingtarief uit het drop-down menu toe te voegen, moet je eerst een uitgavenveld 'belastingtarief' aanmaken met de gewenste waarde.
Definieer de beheerders voor de categorie.
Klik op opslaan.
Subcategorieën bewerken
Werk als volgt een subcategorie bij:
Klik op de gewenste subcategorie.
Werk in het dialoogvenster de gegevens bij.
Klik op opslaan om de wijzigingen toe te passen.
Subcategorieën verwijderen
Verwijder als volgt een subcategorie:
Beweeg je muis naar de gewenste subcategorie.
Klik op het icoon prullenbak.
Klik in het dialoogvenster op categorie verwijderen.
