Als je een groot aantal aanpasbare velden direct in Payhawk wilt importeren uit je bestaande systeem of als je al je aanpasbare uitgavenvelden uit Payhawk wilt exporteren, kun je dit snel doen met de geautomatiseerde opties voor import en export in bulk.
Aanpasbare uitgavenvelden in bulk importeren in Payhawk
Als je een groot aantal waarden voor uitgavenvelden moet importeren, kun je ze allemaal in een keer toevoegen door een Excelbestand te uploaden en ze in bulk te importeren:
Ga naar instellingen > uitgavenvelden > aangepaste velden.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken. Selecteer voor dit voorbeeld kostenplaats.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer import.
Klik in het volgende scherm op de link het sjabloonbestand om het Excel-sjabloonbestand te downloaden. Voer je uitgavenvelden in de gewenste indeling in en sla het bestand lokaal op.
Ga terug naar het Payhawk-scherm en klik op de link klik om te uploaden om je lokaal opgeslagen Excelbestand te uploaden.
Kies in het bijgewerkte scherm de relevante optie.
Selecteer de optie aan bestaande waarden toevoegen om je bestaande aanpasbare uitgavenvelden te behouden en de nieuwe uit het bestand toe te voegen.
Selecteer de optie bestaande waarden overschrijven en vink het bevestigingsvakje aan om alle bestaande aanpasbare uitgavenvelden te verwijderen en te vervangen voor de nieuwe.
Klik op import.
Aanpasbare uitgavenvelden in bulk exporteren uit Payhawk
Exporteer als volgt al je aanpasbare uitgavenvelden in een keer in Excel uit Payhawk:
Ga naar instellingen > uitgavenvelden > aangepaste velden.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer exporteren. Het Excelbestand met de geëxporteerde aanpasbare velden wordt automatisch gedownload op je apparaat.
De aangepaste veldgegevens voor een uitgave worden in het exportbestand ingesloten met de actuele waarden op het moment dat de uitgave wordt geselecteerd voor export. Wijzigingen die achteraf in het aanpasbare veld worden aangebracht, worden alleen weergegeven als het bijgewerkte aanpasbare veld opnieuw wordt geselecteerd voor export.