De uitgavenvelden in Payhawk zijn velden die aanvullende informatie geven voor een uitgave zodat deze kan worden gecategoriseerd, bijvoorbeeld documentdatum of serviceperiode.
Bij de meeste uitgavenvelden kun je definiëren wie ze kan zien bij het openen van een uitgave (de zichtbaarheid), of degene die de uitgave indient dat veld moet invullen (vereist voor indienen) en of degene die de uitgave beoordeelt dat veld moet invullen (vereist voor beoordeling). Zie voor meer informatie het artikel over het beheren van ingebouwde of aanpasbare uitgavenvelden.
Ingebouwde uitgavenvelden
Ingebouwde uitgavenvelden zijn standaard-uitgavenvelden die het systeem onder instellingen > uitgavenvelden > ingebouwde velden beschikbaar stelt. Voorbeelden van ingebouwde velden in Payhawk zijn de uitgavencategorie, documentdatum en documentnummer.
De informatie en instellingen die je kunt toepassen op ingebouwde uitgavenvelden verschillen per veld. Zo moet je voor uitgavencategorieën waarden opgeven om hun namen (bijvoorbeeld advertenties en marketing), rekeningcodes (4501) en belastingtarieven (12%) te definiëren, en voor belastingtarieven moet je waarden instellen om hun namen (bijvoorbeeld standaard BG), belastingcodes (133) en tarieven (20%) te definiëren.
Typen en instellingen voor ingebouwde uitgavenvelden
In dit gedeelte worden de beschikbare ingebouwde uitgavenvelden weergegeven en krijg je een overzicht van de betreffende instellingen.
Categorie
Met uitgavencategorieën kun je als bedrijf je uitgaven beter structureren en je uitgavenbeheerproces vereenvoudigen. Afhankelijk van de ingekochte goederen of diensten, valt elke uitgave in een specifieke categorie, zoals operationele of niet-operationele kosten. Categorieën kunnen op basis van de vereisten en behoeften van je organisatie verder worden opgesplitst in subcategorieën die corresponderen met interne processen.
Je kunt voor uitgavencategorieën in Payhawk waarden instellen voor hun namen, rekeningcodes en belastingtarieven. Op basis van de zichtbaarheid die je instelt, kun je bepalen of deze velden verplicht zijn bij het indienen en beoordelen van uitgaven. Ook kun je de automatische invulling van de juiste uitgavencategorie activeren en configureren.
Opmerking
De opmerking is in Payhawk het veld waar medewerker de reden of het doel van de gegenereerde uitgave opgeven. Opmerking is standaard een vrij in te vullen tekstveld. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of opmerkingen vereist zijn voor het indienen en beoordelen van de uitgave.
Document
Het uitgavenveld document vereist een geüploade bestandsbijlage (uitgavedocument) en is altijd voor alle medewerkers zichtbaar. Je kunt beslissen of er een geüpload uitgavedocument vereist is voor het indienen en beoordelen van een uitgave.
Documentdatum
Het uitgavenveld documentdatum geeft de uitgiftedatum van het uitgavedocument weer en de betreffende gegevens worden automatisch ingevuld. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of er een documentdatum vereist is voor het indienen en beoordelen van de uitgave.
Documenttype
Het uitgavenveld documenttype bevat de vooraf gedefinieerde opties voor de factuur en het ontvangstbewijs, en de gegevens worden automatisch ingevuld. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of er een documenttype is vereist voor het indienen en beoordelen van de uitgave.
Documentnummer
Het uitgavenveld documentnummer geeft het nummer weer van het uitgavedocument en de betreffende gegevens worden automatisch ingevuld. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of er een documentnummer vereist is voor het indienen en beoordelen van de uitgave.
Serviceperiode
Het uitgavenveld serviceperiode geeft de boekhoudperiode weer van het uitgavendocument en de betreffende gegevens worden ingevuld door het finance-team.
Leverancier
Het uitgavenveld leverancier is altijd vereist voor het beoordelen van rekeningbetalingen en de betreffende gegevens worden automatisch ingevuld. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of de leverancier vereist is voor het beoordelen van de uitgave.
Belastingtarief
Het uitgavenveld belastingtarief geeft de belastingtarieven weer die de staat rekent voor het type ingekochte goederen of diensten, zoals de BTW. Je kunt bij belastingtarieven in Payhawk waarden instellen om de namen, belastingcodes en -tarieven in te stellen. Afhankelijk van de zichtbaarheid die je definieert, kun je beslissen of er een belastingtarief is vereist voor het beoordelen van de uitgave.
Korting
Het uitgavenveld korting geeft de belastingkorting weer die de staat aanbiedt voor bepaalde goederen of diensten die je organisatie heeft ingekocht en de betreffende gegevens worden handmatig ingevuld door het finance-team.
Team
Team is zichtbaar als ingebouw uitgavenveld als de optie instellingen > teams > teamordening en -beheer is ingeschakeld. Het resultaat is dat wanneer een medewerker die onderdeel is van een team een uitgave aanmaakt, de naam van zijn of haar team wordt weergegeven in de uitgave in de app uitgaven.
Ook zijn de teamnaam en externe ID voor elke uitgave zichtbaar bij een export die is geïnitieerd via de app export.
Afschrijving
Een samengesteld ingebouwd uitgavenveld voor uitgaven die over een bepaalde periode worden afgeschreven, bijvoorbeeld een abonnement van 12 maanden op een dienst.
De zichtbaarheid is standaard ingesteld op niemand en dus is het veld niet beschikbaar in de uitgaven. Als de zichtbaarheidsinstellingen zijn bijgewerkt, worden bij uitgaven en inkooporders de volgende velden gerelateerd aan afschrijvingen weergegeven:
Afschrijvingsschema
Begindatum afschrijving (datum)
Einddatum afschrijving (datum)
Aanpasbare uitgavenvelden
Voor aanpasbare uitgavenvelden is aanvullende informatie nodig voor een uitgave die specifiek is aan de behoeften van je bedrijf, zoals kostenplaats. Je kunt ze handmatig aanmaken en configureren voor de sectie instellingen > uitgavenvelden > aanpasbare velden.
Met aanpasbare velden voor vooraf gedefinieerde en dynamische lijsten kun je de betreffende opties (waarden) instellen om de labels, externe ID's en beheerders te definiëren.
Met aanpasbare velden voor vrije tekstinvoer en datum kun je een omschrijving instellen die als hint wordt weergegeven aan medewerkers.
Afhankelijk van de gedefinieerde zichtbaarheid, kun je ook beslissen of deze velden vereist zijn voor het indienen en beoordelen van uitgaven.
Met uitzondering van het aanpasbaar veldtype 'datum' (aangezien automatisch invullen niet van toepassing is op vereiste gegevens), kun je de suggestie-strategie voor die aanpasbare veldgegevens inschakelen en instellen.
Ook gebruikt Payhawk aanpasbare uitgavenvelden om klassen en trackingcategorieën te mappen vanaf ERP-systemen en integraties met boekhoudsoftware.
Typen aanpasbare velden
Afhankelijk van het type aanpasbaar veld dat je definieert, hebben medewerkers verschillende opties voor het invullen van de vereiste gegevens:
Vooraf gedefinieerde lijsten — Bij het invullen van een aanpasbaar veld van het type vooraf gedefinieerde lijst, kunnen medewerkers alleen kiezen uit een vooraf gedefinieerde lijst met opties.
Dynamische lijsten — Bij het invullen van een aanpasbaar veld van het type dynamische lijst, kunnen medewerkers opties selecteren uit de vooraf gedefinieerde lijst of hun eigen waarden aanmaken bij het indienen van hun uitgave.
Vrije tekstinvoer — Bij het invullen van een aanpasbaar veld van het type vrije tekstinvoer, kunnen medewerkers tekst invoeren in het aanpasbaar veld bij het indienen van hun uitgave.
Datum — Bij het invullen van een aanpasbaar veld van het type datum kunnen medewerkers de vereiste data selecteren in een datumkiezer.
Updates toepassen op bestaande uitgavenvelden
Vanwege auditvereisten werkt Payhawk de volgende ingebouwde en aangepaste uitgavenvelden niet met terugwerkende kracht bij.
Categorieën
Aanpasbare velden
Belastingtarieven
Teams
Leveranciers
Als voorbeeld van hoe het systeem bijgewerkte aanpasbare veldwaarden behandelt, gaan we ervan uit dat je een aanpasbaar veld project hebt met een waarde mijnproject. Als je de waarde mijnproject in 10 uitgaven gebruikt, wordt de waarde mijnproject opgeslagen op de uitgave. Verander je echter via instellingen > uitgavenvelden de waarde van project van mijnproject naar mijnNIEUWEproject, dan wordt de nieuwe waarde toegepast op toekomstige uitgaven binnen project, maar wordt deze niet met terugwerkende kracht bijgewerkt voor uitgaven die reeds de waarde mijnproject gebruiken.