Nach Bestätigung der Lieferung von Artikeln oder Dienstleistungen kann ein Kauf entweder automatisch vom System oder manuell von einem Payhawk-Buchhalter oder -Administrator geschlossen werden.
AutoKäufe automatisch schließen
Um das automatische Schließen von Käufen zu aktivieren, müssen Sie diese Funktion in der Einstellungen-App aktivieren. Die Standardoption zum automatischen Schließen wird ausgelöst, nachdem Rechnungen komplett bezahlt sind, d. h. wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Der Status der eingegangenen Menge ist VOLLSTÄNDIG.
Der Status des in Rechnung gestellten Betrags ist ÜBEREINSTIMMUNG.
Bei Aktivierung kommt die Option zum automatischen Schließen zur Anwendung, wenn der in Rechnung gestellte Betrag per Überweisung beglichen oder manuell als bezahlt markiert wird.
Wenn eine Ausgabe als unbezahlt markiert ist oder eine Überweisung nach der Begleichung rückgängig gemacht wurde, lässt sich der Kauf nicht erneut öffnen.
So aktivieren Sie die Option zum automatischen Schließen von Käufen:
Navigieren Sie im Payhawk-Webportal zur Registerkarte Einstellungen > Käufe > Regeln.
Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Auto-Closing die Option Die verknüpfte Rechnung wurde bezahlt aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Käufe manuell schließen
So schließen Sie den Kauf manuell:
Navigieren Sie zu Käufe und wählen Sie den gewünschten Kauf aus.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Schließen.
Klicken Sie im sich öffnenden Dialogfeld auf Bestätigen.
