Die bereits definierten Arbeitsabläufe können Sie ändern, indem Sie die Namen der Genehmigungsschritte bearbeiten, die Genehmigenden aktualisieren, die Bedingungen bearbeiten oder entfernen und so weiter.
Als Beispiel nehmen wir den Überweisungsworkflow – wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen > Workflows > Ausgabenarten und klicken Sie auf Rechnung > Workflow bearbeiten. Alle Workflows in Ihrem Unternehmen können Sie auf die gleiche Weise ändern.
Damit Ihre Aktualisierungen angewendet werden können, müssen Sie sie veröffentlichen, indem Sie auf Workflow veröffentlichen klicken.
Den Namen im Genehmigungsschritt bearbeiten
So aktualisieren Sie den Namen im Genehmigungsschritt:
Wählen Sie den Schritt aus.
Klicken Sie im Dialog, der sich öffnet, auf das Bleistift-Symbol (Bearbeiten) neben dem Namen des Schritts und ändern Sie den Inhalt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ✔ , um Ihre Änderungen zu speichern.
Schritte bearbeiten
Zum Bearbeiten eines Genehmigungsschritts klicken Sie auf sein Drei-Punkte-Menü und wählen Bearbeiten. Nun können Sie Genehmiger bearbeiten, Bearbeiten und Bedingungen löschen, und die komplette Genehmigung entfernen.
Alternativ klicken Sie auf den Schritt, den Sie öffnen möchten, ändern die gewünschten Informationen und klicken auf Speichern.
Schritte löschen
Wenn Sie einen Genehmigungsschritt einschließlich seiner Genehmiger und Bedingungen auf einmal löschen möchten, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Löschen.
Alternativ können Sie auch auf den Schritt klicken und Löschen wählen.
Genehmiger bearbeiten
So ändern Sie den Genehmiger für einen Schritt:
Wählen Sie die gewünschte Genehmigung aus.
Wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Schritt aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen die Rolle oder den Mitarbeiter aus, den Sie als neuen Genehmiger zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.
Bedingungen bearbeiten
So aktualisieren Sie eine Genehmigungsbedingung:
Wählen Sie die gewünschte Genehmigung aus.
Wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Schritt aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen die gewünschte Genehmigungsbedingung aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Bedingungen löschen
So entfernen Sie eine Genehmigungsbedingung:
Wählen Sie die gewünschte Genehmigung aus.
Wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Schritt aus.
Klicken Sie unter Genehmigungen auf das Menü mit den drei Punkten der Bedingung, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie Löschen.
Klicken Sie auf Speichern.
Genehmigungen löschen
Wenn Sie Genehmigungen einschließlich aller Schritte, Bedingungen und Genehmiger entfernen möchten, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie Löschen.
Prüfer und Rollen für andere Schritte verwalten
Für dieses Beispiel wählen wir den Workflow Prüfung.
So bearbeiten Sie die Prüfer:
Klicken Sie auf Prüfen.
Wählen Sie im folgenden Dialogfeld die gewünschten Prüfer aus der Dropdown-Liste aus.
Klicken Sie auf Speichern.
So entfernen Sie Prüfer:
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Rolle oder den Mitarbeiter, die/den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf x.
Klicken Sie auf Speichern.
