A través de las funciones de categorías de gastos, Payhawk proporciona una potente herramienta para automatizar los procesos contables de tu empresa y mantener un control financiero más rápido y sencillo.
Resumen de las categorías de gastos de Payhawk
En Payhawk, las categorías de gastos son nombres fáciles de usar que puedes asignar a los gastos. Cada categoría de gastos está vinculada a un código de cuenta opcional de tu plan de cuentas u otros sistemas de registro.
Los códigos de las cuentas solo serán visibles en tu informe mensual.
Al subir los gastos a Payhawk, los empleados determinan su categoría. Si vinculas cada categoría de gastos a tu número de cuenta de contabilidad, tu equipo de control verá estos datos en el archivo de Excel exportado y podrá comenzar a analizar y dividir los números de inmediato.
Crear categorías de gastos
Para crear una categoría de gasto en Payhawk:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Ajustes > Campos de gastos > Campos integrados > Categorías.
Haz clic en el botón + Añadir categoría.
Escribe el nombre de la nueva categoría y su código de cuenta.
Para poder añadir un tipo de impuesto predeterminado, primero debes crear un campo de gasto de tipo de impuesto con el valor que quieras y, como resultado, será visible en las opciones desplegables de TIPO DE IMPUESTO. Luego podrás seleccionarlo y aplicarlo a tu categoría.
Haz clic en Guardar.
Editar de categorías de gastos
Para editar una categoría de gasto
Haga clic en la categoría deseada.
En el cuadro de diálogo que se abre, edite los datos.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Eliminar categorías de gastos
Para eliminar una categoría de gasto:
Pase el ratón por encima de la categoría deseada.
Haga clic en el icono Papelera.
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Eliminar categoría.
Añadir subcategorías
Para añadir una subcategoría a una categoría de gasto existente:
Pase el ratón sobre la categoría deseada.
Haga clic en el icono + (más).
En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca el nombre de la nueva categoría, su código de cuenta y el tipo impositivo que se aplicará a sus gastos.
Tenga en cuenta que para poder añadir un tipo impositivo por defecto desde el menú desplegable, debe crear primero un campo de gasto de tipo impositivo con el valor deseado.
Defina los gestores de la categoría.
Haga clic en Guardar.
Editar de subcategorías
Para editar una subcategoría de gasto:
Haga clic en la subcategoría deseada.
En el cuadro de diálogo que se abre, edite los datos.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Eliminar subcategorías
Para eliminar una subcategoría de gasto
Pase el ratón por encima de la subcategoría deseada.
Haga clic en el icono Papelera.
En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en Eliminar categoría.
