Si tienes un gran número de categorías de gastos que necesitas importar directamente desde tu sistema actual a Payhawk o si necesitas exportar todas tus categorías de gastos desde Payhawk, puedes hacerlo rápidamente con las opciones automatizadas de importación y exportación de forma masiva.
Importar categorías de gastos a Payhawk de forma masiva
Para importar simultáneamente varias categorías a Payhawk subiendo un archivo Excel:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Ajustes > Campos de gastos.
En la sección Campos integrados, haz clic en Categorías.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar.
En la pantalla que se abre, haz clic en el enlace del archivo de plantilla para descargar el archivo Excel de la plantilla. Cumplimenta las categorías y subcategorías en el formato requerido y guarda el archivo localmente.
Vuelve a la pantalla de Payhawk y haz clic en el enlace hacer clic para cargar para subir tu archivo de Excel guardado localmente.
En la pantalla actualizada que se carga, elige la opción que quieras.
Para conservar las categorías de gastos existentes y añadir las nuevas desde el archivo, selecciona la opción Añadir a los valores existentes.
Para eliminar todas las categorías de gastos existentes y sustituirlas por las nuevas, selecciona la opción Sobrescribir valores existentes y marca la casilla de confirmación.
Haz clic en Importar.
Exportar categorías de gastos desde Payhawk de forma masiva
Para exportar tus categorías de gastos desde Payhawk a la vez en formato Excel:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Panel de control > Ajustes > Campos de gastos.
En la sección Campos integrados, haz clic en Categorías.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Exportar. Como resultado de esto, el archivo de Excel con las categorías de gastos exportadas se descargará automáticamente en tu dispositivo de forma local.
