Puedes gestionar tus flujos de trabajo a nivel de grupo utilizando el panel de control de Grupo y la capacidad de gestión multientidad de Payhawk. Si defines los ajustes de un grupo, evitarás tener que especificar opciones idénticas para cada entidad por separado.
Establecer configuraciones de campos de gastos por defecto para el grupo
Para aplicar la configuración de grupo a los campos de gastos:
En el portal web Payhawk, vaya a Grupo Panel de control > Ajustes > Campos de gastos.
Define la configuración del grupo siguiendo los pasos para configurar campos de gastos de aprobación personalizados.
Puedes definir para cada entidad un umbral para el campo Documento por debajo del cual no se necesita ningún documento para que los empleados presenten un gasto. Después de activar la opción Requerido para la presentación, selecciona las entidades que desees de la lista desplegable, introduce el umbral para cada una y haz clic en Guardar cambios. También puedes eliminar una entidad de la lista con umbrales haciendo clic en X.
Haz clic en el botón Guardar cambios para guardar la configuración del grupo.
En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Aplicar para confirmar los cambios.
La aplicación de la configuración del grupo no se puede revertir.
Aplicación de configuraciones individuales de campos de gastos a entidades específicas dentro del grupo
Puede optar por no utilizar las configuraciones de campos de gastos predeterminadas y aplicar configuraciones individuales a entidades específicas dentro del grupo.
En el portal web Payhawk, vaya a Grupo Panel de control > Ajustes > Entidades.
Los círculos grises indican que la entidad está utilizando la configuración predeterminada del grupo.
Los círculos amarillos implican que la entidad está utilizando la configuración individual.
En la columna CAMPOS DE GASTOS, haga clic en el círculo de la entidad deseada.
En la pantalla siguiente, marque el botón de radio ENTIDAD ESPECIFICA.
Haga clic en Guardar cambios.
En el cuadro de diálogo que se abre, marque la casilla de verificación y haga clic en Guardar para confirmar su elección.
Si una entidad recibe los campos de gastos del grupo, el Administrador local de Payhawk no podrá modificarlos porque aparecerán en modo solo lectura.
Obtener configuraciones de campos de gasto desde una entidad
Puedes copiar los campos de gasto de una entidad y aplicarlos al grupo obteniendo las configuraciones correspondientes.
En el portal web de Payhawk, ve a Group Panel de control > Ajustes > Campos de gastos.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Extraer de entidad.
En el cuadro de diálogo que se abre, selecciona la entidad deseada del menú desplegable y haz clic en Aplicar.
