La définition des différents types de demandes vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les dépenses de votre entreprise et de vous assurer que chaque demande est vérifiée dans le contexte approprié.
Les types de demande vous permettent également de collecter des informations spécifiques et standardisées et de créer des workflows d'approbation personnalisés, ce qui rend le processus d'approvisionnement plus efficace et plus transparent. Par exemple, vous pouvez créer un type de demande Matériel qui exige du demandeur des détails spécifiques concernant ses besoins en matériel.
Chaque type de demande est défini par ses paramètres généraux, ses paramètres de champ et ses paramètres de workflow.
Si l'étape Vérifier n'est pas incluse dans le workflow d'approbation du type de demande, les demandeurs devront choisir la carte (Carte) ou le virement bancaire (Facture) comme méthode de paiement pour leur demande, ou l'option Aucun paiement nécessaire pour les biens qui sont, par exemple, en magasin et qu'il n'est pas nécessaire d'acheter.
Pour plus d’informations :
Paramètres généraux pour les types de demande
Les paramètres généraux se trouvent dans l'onglet Général et comprennent des configurations essentielles telles que le nom du type de demande, sa description et une indication pour guider les demandeurs sur les informations qu'ils sont censés fournir.
Informations complémentaires et catégorisation
Les paramètres des champs se trouvent dans l'onglet Champs et comprennent :
Un ensemble de champs par défaut (par exemple, Résumé et Description).
Des champs personnalisés dont le but est de recueillir des informations plus spécifiques, en fonction de la nature de la demande (par exemple, Emplacement du bureau).
Les champs personnalisés, définis au niveau du système, qui peuvent être associés manuellement au type spécifique de demande et personnaliser davantage le formulaire afin de garantir que tous les détails nécessaires sont saisis (par exemple, Catégorie ou Projet).
Les champs de catégorisation sont appliqués au niveau de la ligne, ce qui permet à chaque élément d'une demande d'être catégorisé indépendamment.
Paramètres de workflow pour les types de demande
Les paramètres de workflow se trouvent sous l'onglet Workflow et vous permettent de créer ou de mettre à jour le workflow de ce type de demande.
