Vous pouvez configurer les paramètres du type de frais de facturation dans Payhawk selon les exigences de votre entreprise.
Vous pouvez également gérer le type de dépense de la facture et définir la méthode d'exécution du paiement au niveau du groupe.
Activation des factures et définition de leur calendrier de paiement par défaut
Vous pouvez autoriser les employés de votre entreprise à soumettre des demandes de remboursement de factures de la manière suivante :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Types de dépenses > Facture.
Activez le bouton à bascule.
Dans les listes déroulantes, définissez les paramètres suivants en sélectionnant les options correspondantes :
Les rôles Payhawk qui pourront soumettre des demandes de dépenses pour le paiement de factures.
Tout le monde – Permet à tous les employés de votre entreprise de soumettre des factures.
Comptes et administrateurs – Permet uniquement aux comptables et administrateurs Payhawk de votre entreprise de soumettre des factures.
Méthode d'exécution des paiements par défaut pour les factures de votre entreprise.
Immédiatement – Le paiement des factures est immédiat par défaut et les employés le voient dans le champ Dépenses > Payer > Confirmer les informations.
Date d'échéance de la dépense – L'exécution du paiement des factures se fait par défaut à la date d'échéance de la dépense sur la base des données extraites par l'OCR de Payhawk et peut être consultée par les employés dans le champ Dépenses > Payer > Confirmer les informations.
Une fois l'opération terminée, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Désactivation des factures
Vous pouvez désactiver les factures de votre entreprise de la manière suivante :
Sur le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Types de dépenses > Facture.
Désactivez le bouton à bascule.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, confirmez votre choix et cliquez sur Désactiver.
