Le tableau de bord de groupe et les capacités de gestion multi-entités de Payhawk vous permettent, en tant qu'administrateur de groupe, de gérer vos flux de travail au niveau du groupe. Ainsi, vous n'avez pas besoin de spécifier manuellement des paramètres de flux de travail identiques pour chaque entité.
Définition des flux de travail par défaut pour le groupe
Pour appliquer les paramètres de flux de travail par défaut à votre groupe d'entités :
Dans le portail web de Payhawk, allez dans Groupe Tableau de bord > Paramètres > Workflows.
En fonction du type de flux de travail souhaité, suivez les mêmes étapes pour le définir que celles que vous utiliseriez pour une seule entité :
Par exemple, pour définir le flux de travail par défaut pour les virements bancaires au niveau d'un groupe, passez en mode édition du flux de travail et définissez les conditions (approbateurs, montants, champs personnalisés, gestionnaires, équipes).
Cliquez sur Publier le workflow pour activer le flux de travail.
Si des modifications n'ont pas été enregistrées, le système vous le demandera en quittant l'écran.
Si une entité hérite ses flux de travail des paramètres de flux de travail du groupe, seuls les administrateurs du groupe seront en mesure de les modifier. Les administrateurs locaux de Payhawk pourront voir les flux de travail en mode lecture seule.
Appliquer des paramètres de flux de travail individuels à des entités spécifiques au sein du groupe
Vous pouvez choisir de ne pas appliquer les paramètres de flux de travail par défaut et d'appliquer des paramètres de flux de travail individuels à des entités spécifiques au sein du groupe.
Dans le portail web Payhawk, allez dans Groupe Tableau de bord > Paramètres > Entités.
Les cercles gris signifient que l'entité utilise les paramètres de groupe par défaut.
Les cercles jaunes indiquent que l'entité utilise des paramètres individuels.
Dans la colonne WORKFLOWS, cliquez sur le cercle correspondant à l'entité souhaitée.
Dans l'écran suivant, cochez la case d'option SPÉCIFIQUE À L'ENTITÉ.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez la case et cliquez sur Enregistrer pour confirmer votre choix.
De même, vous pouvez appliquer les paramètres de groupe par défaut à une entité pour laquelle des flux de travail individuels ont été définis.
Importer les paramètres de flux de travail depuis une entité
Vous pouvez copier les flux de travail d'approbation d'une entité et les appliquer au groupe en important les paramètres correspondants.
Dans le portail web de Payhawk, accédez à Groupe Tableau de bord > Paramètres > Workflows.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Extraire de l'entité.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'entité souhaitée dans la liste déroulante, puis cliquez sur Appliquer.
