Als je een groot aantal uitgavencategorieën direct in Payhawk wilt importeren uit je bestaande systeem of als je al je uitgavencategorieën uit Payhawk wilt exporteren, kun je dit snel doen met de geautomatiseerde opties voor import en export in bulk.
Uitgavencategorieën in bulk importeren in Payhawk
Importeer als volgt meerdere categorieën in een keer in Payhawk door een Excelbestand te uploaden:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar instellingen > uitgavenvelden.
Klik onder geïntegreerde velden op categorie.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer import.
Klik in het volgende scherm op de link het sjabloonbestand om het Excel-sjabloonbestand te downloaden. Voer je categorieën en subcategorieën in de gewenste indeling in en sla het bestand lokaal op.
Ga terug naar het Payhawk-scherm en klik op de link klik om te uploaden om je lokaal opgeslagen Excelbestand te uploaden.
Kies in het bijgewerkte scherm de relevante optie.
Selecteer de optie aan bestaande waarden toevoegen om je bestaande uitgavencategorieën te behouden en de nieuwe uit het bestand toe te voegen.
Selecteer de optie bestaande waarden overschrijven en vink het bevestigingsvakje aan om alle bestaande uitgavencategorieën te verwijderen en te vervangen door de nieuwe.
Klik op import.
Uitgavencategorieën in bulk uit Payhawk exporteren
Exporteer als volgt al je uitgavencategorieën in een keer in Excel uit Payhawk:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar dashboard > instellingen > uitgavenvelden.
Klik onder geïntegreerde velden op categorie.
Klik op het optiemenu (drie stippen) en selecteer exporteren. Het Excelbestand met de geëxporteerde uitgavencategorieën wordt automatisch gedownload op je apparaat.
