Je kunt de goedkeuringsflows die je al hebt gedefinieerd aanpassen door de namen van de goedkeuringstappen te bewerken, goedkeurders bij te werken, voorwaarden te bewerken of te verwijderen, enzovoort.
Voor deze voorbeelden nemen we de workflow voor rekeningbetaling. Ga naar de tabbladen Instellingen > workflows > uitgaventypen en klik op rekening > workflow bewerken. Om je updates toe te passen, moet je ze publiceren door te klikken op workflow publiceren. Je kunt alle workflows in je bedrijf op analoge wijze wijzigen.
Alleen uitgaven die nog niet zijn ingediend, volgen het bijgewerkte goedkeuringsproces. Goedgekeurde uitgaven worden niet beïnvloed door wijzigingen in de workflow.
Uitgaven die zijn ingediend voordat een workflow is gewijzigd, worden niet automatisch toegewezen aan de nieuwe goedkeurders en zullen opnieuw moeten worden ingediend.
De naam van een goedkeuringsstap bewerken
Om de naam van een goedkeuringsstap bij te werken, doe je het volgende:
Selecteer de stap.
Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend op het potlood (knop voor bewerken) naast de naam van de stap en wijzig de inhoud.
Klik op de ✔ om je wijzigingen op te slaan.
Stappen bewerken
Als je een goedkeuringsstap wilt bewerken, klik je op het menu met de drie puntjes en selecteer je bewerken. Nu kun je goedkeurders bewerken, bewerken en voorwaarden verwijderen, en de volledige goedkeuring verwijderen.
Je kunt ook op de te openen stap klikken, de gewenste informatie wijzigen en klikken op opslaan.
Als je klaar bent, klik je op workflow publiceren.
Stappen verwijderen
Om een goedkeuringsstap in één keer te verwijderen, inclusief de goedkeurders en voorwaarden, klik je op het menu met de drie puntjes en dan op verwijderen.
Je kunt ook op de stap klikken en verwijderen.
Goedkeurders bewerken
Om de goedkeurder voor een stap te wijzigen, doe je het volgende:
Selecteer de gewenste goedkeuring.
Selecteer de gewenste stap in het dialoogvenster dat wordt geopend.
Selecteer onder goedkeuringende rol of medewerker die je wilt toewijzen als de nieuwe goedkeurder.
Klik op opslaan.
Voorwaarden bewerken
Om een goedkeuringsvoorwaarde bij te werken, doe je het volgende:
Selecteer de gewenste goedkeuring.
Selecteer de gewenste stap in het dialoogvenster dat wordt geopend.
Bewerk onder goedkeuringen de gewenste goedkeuringsvoorwaarde.
Klik op opslaan.
Voorwaarden verwijderen
Een goedkeuringsvoorwaarde verwijderen, doe je zo:
Selecteer de gewenste goedkeuring.
Selecteer de gewenste stap in het dialoogvenster dat wordt geopend.
Klik onder goedkeuringen op het menu met de drie puntjes van de voorwaarde die je wilt verwijderen en selecteer verwijderen.
Klik op opslaan.
Goedkeuringen verwijderen
Om goedkeuringen te verwijderen, inclusief alle stappen, voorwaarden en goedkeurders, klik je op het menu met de drie puntjes en daar klik je op verwijderen.
Beoordelaars en rollen voor andere stappen beheren
Laten we voor dit voorbeeld de workflow beoordelen nemen.
Om de beoordelaars te bewerken, doe je het volgende:
Klik op beoordelen.
In het dialoogvenster dat opent, selecteer je de gewenste beoordelaars in het drop-down menu.
Klik op opslaan.
Om beoordelaars te verwijderen, doe je het volgende:
Beweeg de muis over de rol of medewerker die je wilt verwijderen en klik op x.
Klik op opslaan.
