Die Payhawk-Rollenerweiterungen werden standardmäßig mit einem vordefinierten Satz von Berechtigungen ausgeliefert, die auf einen bestimmten Kontext beschränkt sind. So kann beispielsweise ein Teammanager nur auf Informationen zugreifen und diese verwalten, die sein Team betreffen, während ein Assistent der Geschäftsleitung über Berechtigungen verfügt, die sich auf eine bestimmte Person im Unternehmen beziehen.
Die kontextbezogene Einschränkung der Payhawk-Rollen-Erweiterungen dient dazu, die Aufgabentrennung innerhalb Ihres Unternehmens zu optimieren und sicherzustellen, dass Mitarbeitende nur auf die Funktionen zugreifen können, die sie aufgrund ihrer Rolle benötigen.
Verfügbarkeit
Derzeit:
Payhawk-Rollenerweiterungen sind nur auf der Gruppenebene verfügbar.
Die neuen Rollenerweiterungen „Teammanager“ und „Assistent der Geschäftsführung“ können nur auf Gruppenebene eingerichtet und verwaltet werden.
Die Berechtigungen der Rollenerweiterung „Assistent der Geschäftsführung“ können nicht geändert werden.
Sie können sowohl die Rollenerweiterung „Teammanager“ als auch „Assistent der Geschäftsführung“ auf individueller Kontoebene zuweisen.
Berechtigungen für Payhawk-Rollenerweiterungen
Die Payhawk-Rollenerweiterungen:
Kann zusätzlich zu jeder integrierten Payhawk-Rolle zugewiesen werden, um zusätzliche Funktionen in bestimmten Kontexten zu ermöglichen.
Ermöglicht die Änderung ihrer vordefinierten Berechtigungen.
Payhawk-Rollenerweiterungen | Berechtigungen |
Teammanager | Mit der Rollenerweiterung Teammanager können Teamleiter die Karten, Ausgaben und damit verbundenen Aktivitäten ihrer Teammitglieder einsehen. Sie können außerdem Ausgaben genehmigen (sofern dies in den Genehmigungsworkflows vorgesehen ist), Karten ausstellen, sperren und entsperren sowie Teammitglieder und andere Teammanager einladen.
Die Rolle ist ideal für Teamleiter oder Manager, da sie mehr Autonomie und die notwendigen Tools bietet, um die Ausgaben und Verantwortlichkeiten ihres Teams effizienter zu verwalten. |
Assistentin der Geschäftsführung | Die Erweiterung der Rolle Assistent der Geschäftsführung ermöglicht es Mitarbeitern, sich als ein anderer Mitarbeiter (z. B. ein leitender Angestellter) auszugeben, um Ausgaben zu verwalten und Anträge in dessen Namen einzureichen.
Die Rolle ist ideal für Führungsassistenten oder Support-Mitarbeiter, die mit dem System interagieren, Ausgaben, Anfragen oder Bestellungen erstellen und bearbeiten sowie Payhawk-bezogene Aufgaben im Namen von Führungskräften ausführen müssen, ohne vollen Zugriff auf sensible Daten zu gewähren. |
Die Erweiterung der Teammanager-Rolle
In Payhawk benötigen Teammanager bestimmte Berechtigungen, die sich von denen der integrierten Rollen unterscheiden. Um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen, müssen sie die Karten und Ausgaben ihrer Team- und Unterteammitglieder einsehen und überwachen können.
Teammanager können alle Karten einsehen, die an Mitglieder ihrer Teams und Unterteams ausgegeben wurden, indem sie zur Meine Teamkarten-Ansicht wechseln.
Teammanager können zwar nicht auf vollständige Kartendaten zugreifen oder Kartenlimits ändern, aber sie haben die Möglichkeit, Karten von Benutzern innerhalb ihrer Teamstruktur zu sperren. Sobald eine Karte von einem Teammanager gesperrt wurde, kann sie nur von einem anderen Teammanager oder einem Payhawk-Administrator entsperrt werden.
Um die Ausgaben zu überwachen, können Teammanager zur Meine Teamausgaben-Ansicht wechseln, die einen Überblick über alle von ihren Team- und Unterteammitgliedern erstellten Ausgaben bietet. Sie können Ausgaben vor der Einreichung bearbeiten und sind auch berechtigt, Ausgaben im Namen der jeweiligen Eigentümer einzureichen.
In Payhawk können Sie wählen, ob Sie Teammanager bestimmten Teams zuweisen oder die Teamstruktur für Ihre Organisation vollständig deaktivieren möchten.
Die Erweiterung der Rolle des Assistenten der Geschäftsführung
Bei Payhawk benötigen Assistenten der Geschäftsführung eine Reihe spezieller Berechtigungen, die sich von den integrierten Rollen der Plattform unterscheiden. Um die ihnen zugewiesenen Führungskräfte oder leitenden Angestellten effizient unterstützen zu können, benötigen sie Zugriff auf die zugehörigen Karten und Ausgaben, um diese einsehen und verwalten zu können.
Um die Ausgaben und Anträge der Führungskraft einzusehen und zu verwalten, können Führungskräfte die Ansicht Delegiert verwenden.
Zuweisung von Rollenerweiterungen
Um die Erweiterungen der Teammanager-Rolle zuzuweisen, müssen Sie einen Mitarbeitenden als Teammanager zuweisen.
So weisen Sie die Rollenerweiterung Assistent der Geschäftsführung zu oder bearbeiten sie:
Melden Sie sich beim gewünschten Payhawk-Konto an.
Gehen Sie zu Mitarbeitende und wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus.
Öffnen Sie den Reiter Assistenz und klicken Sie auf die Dropdown-Liste.
Fügen Sie die Führungskräfte hinzu, denen der Mitarbeiter helfen soll, oder bearbeiten Sie sie.
Klicken Sie auf Speichern.
Bearbeiten der Berechtigungen für die Rolle Teammanager
So aktualisieren Sie die Berechtigungen der Rolle Teammanager:
Gehen Sie zu Gruppen-Dashboard > Rollen und Berechtigungen.
Wählen Sie unter Rollenerweiterungen die gewünschte Rollenerweiterung aus.
Schalten Sie auf dem nächsten Bildschirm die benötigten Berechtigungen ein oder aus.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Anzeigen von Payhawk-Rollenerweiterungen und Berechtigungen
Sie können die Payhawk-Rollenerweiterungen unter Gruppen-Dashboard > Einstellungen > Rollen und Berechtigungen einsehen.
Die vollständige Liste der für eine Rollenerweiterung aktivierten Berechtigungen kann durch Auswahl der gewünschten Rollenerweiterung in Gruppen-Dashboard > Einstellungen > Rollen und Berechtigungen angezeigt werden.
